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YWM

Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 265 M Rotación 8.7%
Rendimiento estimado a 1 año 16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.18 M
Flujo de capital
+USD 6.59 M
Flujo de capital %
2.49%
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
56
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+USD 1.15 M
2
icono de FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+USD 1.07 M
3
icono de FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+USD 1.03 M
4
icono de IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+USD 695 k
5
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 616 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 1.48 M
2
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 488 k
3
icono de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+USD 414 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 327 k
5
icono de FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+USD 317 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.25%
2 Tecnología 10.54%
3 Servicios de comunicación 2.08%
4 Consumo discrecional 1.97%
5 Finanzas 1.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de O
101
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 314 k 0.12%
5,783
-26
-0.4% -USD 1.6 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de IBDX
102
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
USD 313 k 0.12%
+13,000
Nuevas +USD 322 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de IEF
103
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 305 k 0.12%
3,394
– –
2023 Q1
14 trimestres
icono de MU
104
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 302 k 0.11%
284
+21
+8% +USD 19.9 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de JNJ
105
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 302 k 0.11%
1,141
-44
-4% -USD 11.6 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de RSPG
106
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 664 M
USD 302 k 0.11%
2,809
-89
-3% -USD 9.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VZ
107
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 297 k 0.11%
6,483
– –
2024 Q1
10 trimestres
icono de PSA
108
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 295 k 0.11%
1,044
-5
-0.5% -USD 1.56 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de INTC
109
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 294 k 0.11%
2,448
+188
+8% +USD 19.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IBTH
110
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 290 k 0.11%
13,000
-1,600
-11% -USD 35.7 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de PSX
111
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 286 k 0.11%
+1,122
Nuevas +USD 256 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de MRK
112
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 286 k 0.11%
1,969
+8
+0.4% +USD 1.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PG
113
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 282 k 0.11%
1,938
+15
+0.8% +USD 2.2 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de IBIF
114
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
USD 138 M
USD 281 k 0.11%
+11,068
Nuevas +USD 284 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de QQQ
115
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 280 k 0.11%
379
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de BSCS
116
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 271 k 0.1%
13,450
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMT
117
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 268 k 0.1%
1,638
-8
-0.5% -USD 1.37 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de EQIX
118
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 267 k 0.1%
264
-2
-0.8% -USD 2.08 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GE
119
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 264 k 0.1%
844
+22
+3% +USD 7.62 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de RSPN
120
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
USD 262 k 0.1%
4,527
+367
+9% +USD 22.8 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de ABBV
121
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 252 k 0.1%
965
+5
+0.5% +USD 1.28 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de AMGN
122
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 250 k 0.09%
594
+11
+2% +USD 4.38 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de TMO
123
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 250 k 0.09%
+370
Nuevas +USD 220 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de PANW
124
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 248 k 0.09%
625
-15
-2% -USD 5.34 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BSCQ
125
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 248 k 0.09%
12,700
– –
2023 Q4
11 trimestres
2 3 4
5
6

Fondos similares

MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM de USD 265 M 3.5% Rendimiento estimado a 1 año
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM de USD 265 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee AUM de USD 265 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM de USD 265 M 27.12% Rendimiento estimado a 1 año
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California AUM de USD 265 M 30.15% Rendimiento estimado a 1 año
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM de USD 265 M 9.03% Rendimiento estimado a 1 año
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 265 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 266 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Yoder Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Yoder Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 56, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones con un valor de USD 458 k. La mayor venta fue Airbnb, por un valor estimado de USD 1.48 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Yoder Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones por un valor de USD 458 k.
  • Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
  • La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T3 2026 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
  • Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
  • Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
  • Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.

Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.