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SWG
Summit Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 490 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 714 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 731 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 492 k |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 385 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.21% |
| 2 | Tecnología | 5.73% |
| 3 | Industriales | 0.8% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
2,554
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
127
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
+1,164
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4270 M
| USD 74 k | 0.02% |
+1,113
| Nuevas | +USD 71.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Bausch Health
BHC
USD 2408 M
| USD 58.8 k | 0.01% |
11,918
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| – | – |
-1,071
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
131
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| – | – |
-7,649
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
132
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| – | – |
-647
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
133
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| – | – |
-1,459
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
134
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| – | – |
-825
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
Fondos similares
AA
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 13% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones con un valor de USD 436 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Summit Wealth Group en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones por un valor de USD 436 k.
- Summit Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Summit Wealth Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
- Summit Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.