de Summit Wealth Group Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 30.7 M	Comprar	417,650 +18,607	+5%	+USD 1.37 M	6.25%	2
2026 Q1	USD 29.4 M	Comprar	399,043 +19,334	+5%	+USD 1.43 M	6.74%	2
2025 Q4	USD 28.1 M	Comprar	379,709 +14,792	+4%	+USD 1.1 M	6.57%	2
2025 Q3	USD 27.1 M	Comprar	364,917 +15,844	+5%	+USD 1.17 M	6.56%	2
2025 Q2	USD 25.7 M	Vender	349,073 -109,926	-24%	-USD 7.99 M	6.6%	2
2025 Q1	USD 33.7 M	Vender	458,999 -23,935	-5%	-USD 1.74 M	9.85%	2
2024 Q4	USD 34.7 M	Comprar	482,934 +1,027	+0.2%	+USD 75.1 k	10.06%	2
2024 Q3	USD 36.2 M	Comprar	481,907 +51,525	+12%	+USD 3.81 M	10.44%	2
2024 Q2	USD 31 M	Comprar	+430,382	Nuevas	+USD 30.8 M	9.3%	3
2023 Q3	–	Vender	-446,852	Cerradas	-USD 32.5 M	–	42
2023 Q2	USD 32.5 M	Comprar	446,852 +441,150	+7,737%	+USD 32.3 M	13.15%	3
2023 Q1	USD 421 k	Comprar	+5,702	Nuevas	+USD 417 k	10.05%	2

Otros fondos que tienen BND en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en BND: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 4.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.37 M y elevar la posición a 417,650 acciones con un valor de USD 30.7 M. La posición representa 6.25% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en BND en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 36.2 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,830 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 417,650 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 30.7 M.
Summit Wealth Group compró 18,607 acciones de Vanguard Total Bond Market en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.37 M.
Vanguard Total Bond Market representó 6.25% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 2.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en Vanguard Total Bond Market alcanzó su máximo de USD 36.2 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,830 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.