Summit Wealth Groups Vanguard Total Bond Market BND Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu BND Fondsaktivität für BND

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	30,7 Mio. $	Kaufen	417.650 +18.607	+5 %	+1,37 Mio. $	6,25 %	2
2026 Q1	29,4 Mio. $	Kaufen	399.043 +19.334	+5 %	+1,43 Mio. $	6,74 %	2
2025 Q4	28,1 Mio. $	Kaufen	379.709 +14.792	+4 %	+1,1 Mio. $	6,57 %	2
2025 Q3	27,1 Mio. $	Kaufen	364.917 +15.844	+5 %	+1,17 Mio. $	6,56 %	2
2025 Q2	25,7 Mio. $	Verkaufen	349.073 -109.926	-24 %	-7,99 Mio. $	6,6 %	2
2025 Q1	33,7 Mio. $	Verkaufen	458.999 -23.935	-5 %	-1,74 Mio. $	9,85 %	2
2024 Q4	34,7 Mio. $	Kaufen	482.934 +1.027	+0,2 %	+75.085 $	10,06 %	2
2024 Q3	36,2 Mio. $	Kaufen	481.907 +51.525	+12 %	+3,81 Mio. $	10,44 %	2
2024 Q2	31 Mio. $	Kaufen	+430.382	Neu	+30,8 Mio. $	9,3 %	3
2023 Q3	–	Verkaufen	-446.852	Geschlossen	-32,5 Mio. $	–	42
2023 Q2	32,5 Mio. $	Kaufen	446.852 +441.150	+7.737 %	+32,3 Mio. $	13,15 %	3
2023 Q1	421.000 $	Kaufen	+5.702	Neu	+417.234 $	10,05 %	2

Weitere Fonds mit BND im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania 29,4 Mrd. $ AUM

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BND-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Total Bond Market (BND) im Q2 2026 um 4,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,37 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 417.650 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $. Die Position macht 6,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BND und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 36,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.830 von Wall St. Rank erfasste Fonds BND.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 417.650 Aktien von Vanguard Total Bond Market im Wert von 30,7 Mio. $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 18.607 Aktien von Vanguard Total Bond Market im geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.
Vanguard Total Bond Market machte in Q2 2026 6,25 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 2.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Total Bond Market und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in Vanguard Total Bond Market erreichte im Q3 2024 mit 36,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.830 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Total Bond Market.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .