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de Summit Wealth Group iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ICSH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción ICSH Actividad de fondos de ICSH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.4 M Comprar
205,499
+19,970
+11% +USD 1.01 M 2.12% 14
2026
Q1 		USD 9.39 M Vender
185,529
-7,658
-4% -USD 388 k 2.16% 15
2025
Q4 		USD 9.8 M Comprar
193,187
+15,804
+9% +USD 800 k 2.28% 14
2025
Q3 		USD 9 M Comprar
177,383
+49,804
+39% +USD 2.52 M 2.18% 14
2025
Q2 		USD 6.47 M Comprar
127,579
+15,447
+14% +USD 781 k 1.66% 17
2025
Q1 		USD 5.68 M Comprar
112,132
+1,011
+0.9% +USD 51.1 k 1.66% 16
2024
Q4 		USD 5.6 M Comprar
111,121
+4,550
+4% +USD 230 k 1.62% 17
2024
Q3 		USD 5.41 M Comprar
106,571
+9,475
+10% +USD 479 k 1.56% 19
2024
Q2 		USD 4.91 M Vender
97,096
-8,346
-8% -USD 421 k 1.47% 18
2024
Q1 		USD 5.33 M Vender
105,442
-12,378
-11% -USD 625 k 3.63% 8
2023
Q4 		USD 5.93 M Comprar
117,820
+13,084
+12% +USD 658 k 4.64% 6
2023
Q3 		USD 5.28 M Comprar
104,736
+6,639
+7% +USD 334 k 4.71% 6
2023
Q2 		USD 4.93 M Comprar
98,097
+96,087
+4,780% +USD 4.82 M 2% 13
2023
Q1 		USD 101 k Vender
2,010
-140,495
-99% -USD 7.05 M 2.41% 8
2022
Q4 		USD 7.13 M Vender
142,505
-7,544
-5% -USD 377 k 7.53% 5
2022
Q3 		USD 7.5 M Vender
150,049
-1,803
-1% -USD 90.2 k 8.85% 6
2022
Q2 		USD 7.6 M Vender
151,852
-14,790
-9% -USD 741 k 8.98% 7
2022
Q1 		USD 8.36 M Comprar
166,642
+31,853
+24% +USD 1.6 M 8.75% 7
2021
Q4 		USD 6.79 M Comprar
+134,789
Nuevas +USD 6.8 M 7.74% 6
2021
Q3 		– Vender
-89,099
Cerradas -USD 4.5 M – 132
2021
Q2 		USD 4.5 M Comprar
89,099
+7,511
+9% +USD 379 k 6.68% 6
2021
Q1 		USD 4.12 M Comprar
81,588
+23,082
+39% +USD 1.17 M 6.64% 5
2020
Q4 		USD 2.96 M Comprar
58,506
+16,089
+38% +USD 813 k 1.85% 16
2020
Q3 		USD 2.14 M Comprar
42,417
+26,857
+173% +USD 1.36 M 1.86% 14
2020
Q2 		USD 787 k Comprar
15,560
+5,944
+62% +USD 299 k 0.72% 16
2020
Q1 		USD 480 k Comprar
9,616
+457
+5% +USD 23 k 0.49% 16
2019
Q4 		USD 461 k Comprar
+9,159
Nuevas +USD 461 k 0.44% 17

Otros fondos que tienen ICSH en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Dykema Cabot & Partners
Foster Dykema Cabot & Partners Waltham, Massachusetts AUM de USD 1721 M 20.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado AUM de USD 1950 M 20.52% Rendimiento estimado a 1 año
Temasek Holdings
Temasek Holdings Singapore AUM de USD 37.3 mil M 12.6% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en ICSH: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.01 M y elevar la posición a 205,499 acciones con un valor de USD 10.4 M. La posición representa 2.12% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en ICSH en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 558 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICSH.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 205,499 acciones de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF con un valor de USD 10.4 M.
  • Summit Wealth Group compró 19,970 acciones de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.01 M.
  • iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF representó 2.12% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 558 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.