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de Summit Wealth Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.23 M Vender
62,901
-4,971
-7% -USD 492 k 1.27% 22
2026
Q1 		USD 6.74 M Vender
67,872
-1,552
-2% -USD 155 k 1.55% 18
2025
Q4 		USD 6.93 M Comprar
69,424
+178
+0.3% +USD 17.9 k 1.62% 19
2025
Q3 		USD 6.94 M Vender
69,246
-2,546
-4% -USD 253 k 1.68% 18
2025
Q2 		USD 7.12 M Vender
71,792
-21,669
-23% -USD 2.12 M 1.83% 16
2025
Q1 		USD 9.24 M Vender
93,461
-6,638
-7% -USD 649 k 2.7% 11
2024
Q4 		USD 9.7 M Vender
100,099
-2,756
-3% -USD 271 k 2.81% 10
2024
Q3 		USD 10.4 M Vender
102,855
-8,471
-8% -USD 845 k 3% 10
2024
Q2 		USD 10.8 M Comprar
+111,326
Nuevas +USD 10.7 M 3.24% 7
2023
Q2 		– Vender
-20
Cerradas -USD 2 k – 85
2023
Q1 		USD 2 k Comprar
+20
Nuevas +USD 1.98 k 0.05% 78
2021
Q1 		– Vender
-24,091
Cerradas -USD 2.85 M – 179
2020
Q4 		USD 2.85 M Comprar
+24,091
Nuevas +USD 2.84 M 1.79% 17

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en AGG: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 7.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 492 k, y conservó 62,901 acciones valuadas en USD 6.23 M. La posición representa 1.27% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2020 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 62,901 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 6.23 M.
  • Summit Wealth Group vendió 4,971 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 492 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 1.27% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Group en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.