de Summit Wealth Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,23 mi	Vender	62.901 -4.971	-7%	-US$ 492 mil	1,27%	22
2026 Q1	US$ 6,74 mi	Vender	67.872 -1.552	-2%	-US$ 155 mil	1,55%	18
2025 Q4	US$ 6,93 mi	Comprar	69.424 +178	+0,3%	+US$ 17,9 mil	1,62%	19
2025 Q3	US$ 6,94 mi	Vender	69.246 -2.546	-4%	-US$ 253 mil	1,68%	18
2025 Q2	US$ 7,12 mi	Vender	71.792 -21.669	-23%	-US$ 2,12 mi	1,83%	16
2025 Q1	US$ 9,24 mi	Vender	93.461 -6.638	-7%	-US$ 649 mil	2,7%	11
2024 Q4	US$ 9,7 mi	Vender	100.099 -2.756	-3%	-US$ 271 mil	2,81%	10
2024 Q3	US$ 10,4 mi	Vender	102.855 -8.471	-8%	-US$ 845 mil	3%	10
2024 Q2	US$ 10,8 mi	Comprar	+111.326	Nova	+US$ 10,7 mi	3,24%	7
2023 Q2	–	Vender	-20	Encerrada	-US$ 2 mil	–	85
2023 Q1	US$ 2 mil	Comprar	+20	Nova	+US$ 1,98 mil	0,05%	78
2021 Q1	–	Vender	-24.091	Encerrada	-US$ 2,85 mi	–	179
2020 Q4	US$ 2,85 mi	Comprar	+24.091	Nova	+US$ 2,84 mi	1,79%	17

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em AGG no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 7,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 492 mil e ficando com 62.901 ações avaliadas em US$ 6,23 mi. A posição representa 1,27% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2020 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T2 2024. 2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 62.901 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 6,23 mi.
Summit Wealth Group vendeu 4.971 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 492 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 1,27% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 22.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T2 2024.
2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.