Summit Wealth Groups iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,23 Mio. $	Verkaufen	62.901 -4.971	-7 %	-491.848 $	1,27 %	22
2026 Q1	6,74 Mio. $	Verkaufen	67.872 -1.552	-2 %	-155.277 $	1,55 %	18
2025 Q4	6,93 Mio. $	Kaufen	69.424 +178	+0,3 %	+17.861 $	1,62 %	19
2025 Q3	6,94 Mio. $	Verkaufen	69.246 -2.546	-4 %	-252.604 $	1,68 %	18
2025 Q2	7,12 Mio. $	Verkaufen	71.792 -21.669	-23 %	-2,12 Mio. $	1,83 %	16
2025 Q1	9,24 Mio. $	Verkaufen	93.461 -6.638	-7 %	-648.926 $	2,7 %	11
2024 Q4	9,7 Mio. $	Verkaufen	100.099 -2.756	-3 %	-271.446 $	2,81 %	10
2024 Q3	10,4 Mio. $	Verkaufen	102.855 -8.471	-8 %	-845.140 $	3 %	10
2024 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	+111.326	Neu	+10,7 Mio. $	3,24 %	7
2023 Q2	–	Verkaufen	-20	Geschlossen	-2.000 $	–	85
2023 Q1	2.000 $	Kaufen	+20	Neu	+1.977 $	0,05 %	78
2021 Q1	–	Verkaufen	-24.091	Geschlossen	-2,85 Mio. $	–	179
2020 Q4	2,85 Mio. $	Kaufen	+24.091	Neu	+2,84 Mio. $	1,79 %	17

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 7,3 %, verkaufte schätzungsweise 491.848 $ und hielt danach 62.901 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $. Die Position macht 1,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.099 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 62.901 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 6,23 Mio. $.
Summit Wealth Group verkaufte 4.971 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 491.848 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 1,27 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 22.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.099 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .