Summit Wealth Groupの iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 株式保有履歴

Summit Wealth GroupのAGG保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)の保有株式を7.3%減らし、推定$49.2万分を売却しました。保有株数は62,901株となり、その価値は$623万です。 このポジションはポートフォリオの 1.27% を占め、順位は #22 です。

Summit Wealth Groupは2020年第4四半期にAGGの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$1081万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,100本のファンドが、2026年第2四半期時点でAGGを保有しています。

• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、iShares Core US Aggregate Bond ETFを62,901株保有しており、その評価額は$623万でした。
• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの株式を4,971株売却し、売却額は推定で$49.2万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares Core US Aggregate Bond ETFの割合は1.27%で、保有銘柄の中で第22位でした。
• Summit Wealth Groupは2020年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth GroupのiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額は、2024年第2四半期に$1081万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,100のファンドがiShares Core US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。