de Summit Wealth Group iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 74 k	Comprar	+1,113	Nuevas	+USD 71.7 k	0.02%	128
2023 Q2	–	Vender	-63,806	Cerradas	-USD 1 k	–	249
2023 Q1	USD 1 k	Comprar	+63,806	Nuevas	+USD 3.3 M	0.02%	148

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en USRT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group abrió una nueva posición en iShares Core US REIT ETF (USRT) en T2 2026: 1,113 acciones por un valor de USD 74 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #128 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Summit Wealth Group había reportado anteriormente una posición en USRT, tan recientemente como T1 2023.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en USRT en T1 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 1,113 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 74 k.
iShares Core US REIT ETF fue una nueva posición de Summit Wealth Group en T2 2026.
iShares Core US REIT ETF representó 0.02% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 128.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.