Summit Wealth Groups iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	73.959 $	Kaufen	+1.113	Neu	+71.702 $	0,02 %	128
2023 Q2	–	Verkaufen	-63.806	Geschlossen	-1.000 $	–	249
2023 Q1	1.000 $	Kaufen	+63.806	Neu	+3,3 Mio. $	0,02 %	148

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Core US REIT ETF (USRT) eröffnet: 1.113 Aktien im Wert von 73.959 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #128. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Summit Wealth Group meldete noch in Q1 2023 eine Position in USRT.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 1.113 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 73.959 $.
iShares Core US REIT ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Summit Wealth Group.
iShares Core US REIT ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 128.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .