de Summit Wealth Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.6 M	Comprar	189,684 +20,663	+12%	+USD 1.04 M	1.96%	16
2026 Q1	USD 8.43 M	Comprar	169,021 +11,307	+7%	+USD 571 k	1.94%	17
2025 Q4	USD 7.93 M	Comprar	157,714 +7,838	+5%	+USD 394 k	1.85%	17
2025 Q3	USD 7.5 M	Comprar	149,876 +24,009	+19%	+USD 1.18 M	1.81%	17
2025 Q2	USD 6.17 M	Vender	125,867 -96,313	-43%	-USD 4.7 M	1.58%	19
2025 Q1	USD 11 M	Comprar	222,180 +68,096	+44%	+USD 3.41 M	3.22%	9
2024 Q4	USD 7.72 M	Comprar	154,084 +73,254	+91%	+USD 3.7 M	2.24%	13
2024 Q3	USD 4.13 M	Comprar	80,830 +15,445	+24%	+USD 783 k	1.19%	23
2024 Q2	USD 3.28 M	Comprar	+65,385	Nuevas	+USD 3.27 M	0.98%	24
2023 Q3	–	Vender	-48,375	Cerradas	-USD 2.43 M	–	76
2023 Q2	USD 2.43 M	Comprar	48,375 +47,566	+5,880%	+USD 2.39 M	0.98%	18
2023 Q1	USD 41 k	Comprar	+809	Nuevas	+USD 40.6 k	0.98%	20
2021 Q1	–	Vender	-48,358	Cerradas	-USD 2.67 M	–	217
2020 Q4	USD 2.67 M	Vender	48,358 -6,626	-12%	-USD 362 k	1.67%	18
2020 Q3	USD 2.99 M	Comprar	54,984 +4,499	+9%	+USD 246 k	2.6%	13
2020 Q2	USD 2.73 M	Comprar	50,485 +8,631	+21%	+USD 460 k	2.5%	13
2020 Q1	USD 2.21 M	Comprar	41,854 +2,932	+8%	+USD 157 k	2.24%	12
2019 Q4	USD 2.08 M	Comprar	+38,922	Nuevas	+USD 2.08 M	1.97%	12

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en VTEB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.04 M y elevar la posición a 189,684 acciones con un valor de USD 9.6 M. La posición representa 1.96% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 189,684 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 9.6 M.
Summit Wealth Group compró 20,663 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.04 M.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.96% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 16.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 11 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.