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Summit Wealth Group의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Summit Wealth Group의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$959만 매수
189,684
+20,663
+12% +US$104만 1.96% 16
2026
Q1 		US$843만 매수
169,021
+11,307
+7% +US$57.1만 1.94% 17
2025
Q4 		US$793만 매수
157,714
+7,838
+5% +US$39.4만 1.85% 17
2025
Q3 		US$750만 매수
149,876
+24,009
+19% +US$118만 1.81% 17
2025
Q2 		US$617만 매도
125,867
-96,313
-43% -US$470만 1.58% 19
2025
Q1 		US$1102만 매수
222,180
+68,096
+44% +US$341만 3.22% 9
2024
Q4 		US$772만 매수
154,084
+73,254
+91% +US$370만 2.24% 13
2024
Q3 		US$413만 매수
80,830
+15,445
+24% +US$78.3만 1.19% 23
2024
Q2 		US$328만 매수
+65,385
신규 +US$327만 0.98% 24
2023
Q3 		– 매도
-48,375
청산됨 -US$243만 – 76
2023
Q2 		US$243만 매수
48,375
+47,566
+5,880% +US$239만 0.98% 18
2023
Q1 		US$4.1만 매수
+809
신규 +US$4.06만 0.98% 20
2021
Q1 		– 매도
-48,358
청산됨 -US$267만 – 217
2020
Q4 		US$267만 매도
48,358
-6,626
-12% -US$36.2만 1.67% 18
2020
Q3 		US$299만 매수
54,984
+4,499
+9% +US$24.6만 2.6% 13
2020
Q2 		US$273만 매수
50,485
+8,631
+21% +US$46만 2.5% 13
2020
Q1 		US$221만 매수
41,854
+2,932
+8% +US$15.7만 2.24% 12
2019
Q4 		US$208만 매수
+38,922
신규 +US$208만 1.97% 12

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Group의 VTEB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 12% 늘리고, 약 US$104만 규모를 매수해 보유 주식 수를 189,684주로 늘렸으며 평가액은 US$959만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.96%이고, 순위는 #16예요.

Summit Wealth Group 측은 2019년 4분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$1102만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,408개가 2026년 2분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$959만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 189,684주를 보유했어요.
  • Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 20,663주를 매수했어요. 추정 금액은 US$104만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 1.96%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Summit Wealth Group 측은 2019년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Group의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2025년 1분기에 US$1102만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,408개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.