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SWG
Summit Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+50.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$5448만
(+13%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
134
신규
8
증가
41
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 산업재 | 0.8% |
| 4 | 건강관리 | 0.79% |
| 5 | 금융 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8490만 | 17.32% |
123,620
+352
| +0.3% | +US$23.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3066만 | 6.25% |
417,650
+18,607
| +5% | +US$137만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2160만 | 4.41% |
303,158
+1,911
| +0.6% | +US$13.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2028만 | 4.14% |
381,429
+8,398
| +2% | +US$44.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1992만 | 4.06% |
80,902
+1,093
| +1% | +US$25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1825만 | 3.72% |
53,239
+97
| +0.2% | +US$2.89만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1755만 | 3.58% |
319,089
+7,912
| +3% | +US$41.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1747만 | 3.56% |
360,811
+13,238
| +4% | +US$63.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1648만 | 3.36% |
371,403
-17,089
| -4% | -US$73.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1512만 | 3.08% |
408,392
+11,843
| +3% | +US$43.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1481만 | 3.02% |
179,901
+6,267
| +4% | +US$48.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$1459만 | 2.98% |
100,969
+820
| +0.8% | +US$10.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$1176만 | 2.4% |
365,626
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1039만 | 2.12% |
205,499
+19,970
| +11% | +US$101만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$989만 | 2.02% |
143,517
+6,084
| +4% | +US$41.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$959만 | 1.96% |
189,684
+20,663
| +12% | +US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$868만 | 1.77% |
80,642
-1,089
| -1% | -US$11.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$743만 | 1.51% |
24,838
+332
| +1% | +US$9.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$709만 | 1.45% |
118,862
+2,715
| +2% | +US$16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$642만 | 1.31% |
39,245
-1,024
| -3% | -US$16.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$634만 | 1.29% |
74,124
-3,832
| -5% | -US$32.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$623만 | 1.27% |
62,901
-4,971
| -7% | -US$49.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$538만 | 1.1% |
18,594
-179
| -1% | -US$5.12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$476만 | 0.97% |
122,611
-705
| -0.6% | -US$2.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$471만 | 0.96% |
4,079
+952
| +30% | +US$71.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FFG
BWM
TCCM
WWM
MCB
AA
AEPWM
BHWM
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Group는 US$4.9억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, 8,009주를 보유했으며 가치는 US$43.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, US$43.6만 상당의 8,009주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Wealth Group로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 53%를 차지해요.
- Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.