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Summit Wealth Group의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 주식 보유 내역

Summit Wealth Group의 포트폴리오 MTUM 주식 상세 정보 MTUM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1825만 매수
53,239
+97
+0.2% +US$2.89만 3.72% 6
2026
Q1 		US$1275만 매수
53,142
+151
+0.3% +US$3.79만 2.93% 10
2025
Q4 		US$1326만 매도
52,991
-231
-0.4% -US$5.8만 3.1% 10
2025
Q3 		US$1365만 매도
53,222
-3,369
-6% -US$82.5만 3.3% 8
2025
Q2 		US$1360만 매도
56,591
-9,457
-14% -US$206만 3.49% 8
2025
Q1 		US$1335만 매도
66,048
-531
-0.8% -US$11.3만 3.9% 6
2024
Q4 		US$1378만 매수
66,579
+2,864
+4% +US$60만 3.99% 6
2024
Q3 		US$1292만 매도
63,715
-24,023
-27% -US$465만 3.73% 6
2024
Q2 		US$1710만 매도
87,738
-431
-0.5% -US$8.04만 5.13% 4
2024
Q1 		US$1652만 매수
88,169
+103
+0.1% +US$1.8만 11.25% 2
2023
Q4 		US$1382만 매수
88,066
+1,690
+2% +US$24.8만 10.81% 2
2023
Q3 		US$1207만 매수
86,376
+1,326
+2% +US$19.1만 10.77% 3
2023
Q2 		US$1227만 매수
85,050
+84,489
+15,060% +US$1188만 4.97% 6
2023
Q1 		US$7.8만 매도
561
-66,360
-99% -US$936만 1.86% 13
2022
Q4 		US$977만 매도
66,921
-1,407
-2% -US$20.4만 10.31% 4
2022
Q3 		US$896만 매수
68,328
+4,320
+7% +US$60.6만 10.57% 5
2022
Q2 		US$873만 매수
64,008
+2,482
+4% +US$36.4만 10.31% 5
2022
Q1 		US$1035만 매수
61,526
+6,594
+12% +US$109만 10.84% 3
2021
Q4 		US$999만 매수
54,932
+1,036
+2% +US$19.1만 11.38% 3
2021
Q3 		US$946만 매수
53,896
+5,813
+12% +US$103만 14.97% 1
2021
Q2 		US$834만 매수
48,083
+3,008
+7% +US$50.9만 12.38% 2
2021
Q1 		US$725만 매수
45,075
+3,587
+9% +US$59.3만 11.68% 4
2020
Q4 		US$669만 매수
+41,488
신규 +US$636만 4.2% 7

MTUM 주식을 보유한 다른 펀드들

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM US$226억 40.24% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Group의 MTUM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 지분을 0.18% 늘리고, 약 US$2.89만 규모를 매수해 보유 주식 수를 53,239주로 늘렸으며 평가액은 US$1825만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.72%이고, 순위는 #6예요.

Summit Wealth Group 측은 2020년 4분기에 MTUM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,213개가 2026년 2분기 기준으로 MTUM 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1825만 상당의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 53,239주를 보유했어요.
  • Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 97주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.89만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 비중은 3.72%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Summit Wealth Group 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,213개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.