Summit Wealth Groups iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	18,3 Mio. $	Kaufen	53.239 +97	+0,2 %	+28.946 $	3,72 %	6
2026 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	53.142 +151	+0,3 %	+37.941 $	2,93 %	10
2025 Q4	13,3 Mio. $	Verkaufen	52.991 -231	-0,4 %	-57.997 $	3,1 %	10
2025 Q3	13,6 Mio. $	Verkaufen	53.222 -3.369	-6 %	-825.051 $	3,3 %	8
2025 Q2	13,6 Mio. $	Verkaufen	56.591 -9.457	-14 %	-2,06 Mio. $	3,49 %	8
2025 Q1	13,4 Mio. $	Verkaufen	66.048 -531	-0,8 %	-113.470 $	3,9 %	6
2024 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	66.579 +2.864	+4 %	+600.030 $	3,99 %	6
2024 Q3	12,9 Mio. $	Verkaufen	63.715 -24.023	-27 %	-4,65 Mio. $	3,73 %	6
2024 Q2	17,1 Mio. $	Verkaufen	87.738 -431	-0,5 %	-80.419 $	5,13 %	4
2024 Q1	16,5 Mio. $	Kaufen	88.169 +103	+0,1 %	+17.978 $	11,25 %	2
2023 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	88.066 +1.690	+2 %	+248.044 $	10,81 %	2
2023 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	86.376 +1.326	+2 %	+191.421 $	10,77 %	3
2023 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	85.050 +84.489	+15.060 %	+11,9 Mio. $	4,97 %	6
2023 Q1	78.000 $	Verkaufen	561 -66.360	-99 %	-9,36 Mio. $	1,86 %	13
2022 Q4	9,8 Mio. $	Verkaufen	66.921 -1.407	-2 %	-204.122 $	10,31 %	4
2022 Q3	8,96 Mio. $	Kaufen	68.328 +4.320	+7 %	+605.832 $	10,57 %	5
2022 Q2	8,73 Mio. $	Kaufen	64.008 +2.482	+4 %	+364.479 $	10,31 %	5
2022 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	61.526 +6.594	+12 %	+1,09 Mio. $	10,84 %	3
2021 Q4	10 Mio. $	Kaufen	54.932 +1.036	+2 %	+190.908 $	11,38 %	3
2021 Q3	9,46 Mio. $	Kaufen	53.896 +5.813	+12 %	+1,03 Mio. $	14,97 %	1
2021 Q2	8,34 Mio. $	Kaufen	48.083 +3.008	+7 %	+509.475 $	12,38 %	2
2021 Q1	7,25 Mio. $	Kaufen	45.075 +3.587	+9 %	+593.060 $	11,68 %	4
2020 Q4	6,69 Mio. $	Kaufen	+41.488	Neu	+6,36 Mio. $	4,2 %	7

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 40,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q2 2026 um 0,18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28.946 $ und erhöhte die Position damit auf 53.239 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $. Die Position macht 3,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.212 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 53.239 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 18,3 Mio. $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 97 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im geschätzten Wert von 28.946 $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q2 2026 3,72 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 6.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.212 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .