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icono de MTUM

de Summit Wealth Group iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 18.3 M Comprar
53,239
+97
+0.2% +USD 28.9 k 3.72% 6
2026
Q1 		USD 12.8 M Comprar
53,142
+151
+0.3% +USD 37.9 k 2.93% 10
2025
Q4 		USD 13.3 M Vender
52,991
-231
-0.4% -USD 58 k 3.1% 10
2025
Q3 		USD 13.6 M Vender
53,222
-3,369
-6% -USD 825 k 3.3% 8
2025
Q2 		USD 13.6 M Vender
56,591
-9,457
-14% -USD 2.06 M 3.49% 8
2025
Q1 		USD 13.4 M Vender
66,048
-531
-0.8% -USD 113 k 3.9% 6
2024
Q4 		USD 13.8 M Comprar
66,579
+2,864
+4% +USD 600 k 3.99% 6
2024
Q3 		USD 12.9 M Vender
63,715
-24,023
-27% -USD 4.65 M 3.73% 6
2024
Q2 		USD 17.1 M Vender
87,738
-431
-0.5% -USD 80.4 k 5.13% 4
2024
Q1 		USD 16.5 M Comprar
88,169
+103
+0.1% +USD 18 k 11.25% 2
2023
Q4 		USD 13.8 M Comprar
88,066
+1,690
+2% +USD 248 k 10.81% 2
2023
Q3 		USD 12.1 M Comprar
86,376
+1,326
+2% +USD 191 k 10.77% 3
2023
Q2 		USD 12.3 M Comprar
85,050
+84,489
+15,060% +USD 11.9 M 4.97% 6
2023
Q1 		USD 78 k Vender
561
-66,360
-99% -USD 9.36 M 1.86% 13
2022
Q4 		USD 9.8 M Vender
66,921
-1,407
-2% -USD 204 k 10.31% 4
2022
Q3 		USD 8.96 M Comprar
68,328
+4,320
+7% +USD 606 k 10.57% 5
2022
Q2 		USD 8.73 M Comprar
64,008
+2,482
+4% +USD 364 k 10.31% 5
2022
Q1 		USD 10.4 M Comprar
61,526
+6,594
+12% +USD 1.09 M 10.84% 3
2021
Q4 		USD 10 M Comprar
54,932
+1,036
+2% +USD 191 k 11.38% 3
2021
Q3 		USD 9.46 M Comprar
53,896
+5,813
+12% +USD 1.03 M 14.97% 1
2021
Q2 		USD 8.34 M Comprar
48,083
+3,008
+7% +USD 509 k 12.38% 2
2021
Q1 		USD 7.25 M Comprar
45,075
+3,587
+9% +USD 593 k 11.68% 4
2020
Q4 		USD 6.69 M Comprar
+41,488
Nuevas +USD 6.36 M 4.2% 7

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 40.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en MTUM: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en 0.18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 28.9 k y elevar la posición a 53,239 acciones con un valor de USD 18.3 M. La posición representa 3.72% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en MTUM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,213 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 53,239 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 18.3 M.
  • Summit Wealth Group compró 97 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 28.9 k.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 3.72% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,213 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.