에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SWG
Summit Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+50.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$5448만
(+13%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
134
신규
8
증가
41
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 산업재 | 0.8% |
| 4 | 헬스케어 | 0.79% |
| 5 | 금융 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03조
| US$103만 | 0.21% |
2,904
+90
| +3% | +US$3.22만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$3671억
| US$100만 | 0.2% |
6,832
-795
| -10% | -US$11.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
53
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$99.3만 | 0.2% |
10,509
-76
| -0.7% | -US$7.19천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
54
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$97.1만 | 0.2% |
40,083
+11,277
| +39% | +US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$8876억
| US$93.9만 | 0.19% |
2,868
+1
| +0% | +US$311 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
56
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$93만 | 0.19% |
37,195
+114
| +0.3% | +US$2.85천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819억
| US$85.6만 | 0.17% |
5,416
+155
| +3% | +US$2.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217억
| US$80.6만 | 0.16% |
8,211
+8
| +0.1% | +US$791 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
59
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.86억
| US$79.9만 | 0.16% |
17,105
+139
| +0.8% | +US$6.48천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$74.9만 | 0.15% |
30,918
+3,139
| +11% | +US$7.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524억
| US$74만 | 0.15% |
8,929
-307
| -3% | -US$2.45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
UnitedHealth
UNH
US$3748억
| US$72.3만 | 0.15% |
1,740
-50
| -3% | -US$1.85만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.2억
| US$71.8만 | 0.15% |
13,120
-994
| -7% | -US$5.19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
64
GE Aerospace
GE
US$3171억
| US$70.4만 | 0.14% |
1,885
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
65
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$67.8만 | 0.14% |
1,611
-34
| -2% | -US$1.35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
66
Morgan Stanley
MS
US$2859억
| US$66.2만 | 0.14% |
3,166
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$62.9만 | 0.13% |
1,666
+132
| +9% | +US$5.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Home Depot
HD
US$3135억
| US$62.3만 | 0.13% |
1,766
-13
| -0.7% | -US$4.23천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.51억
| US$58.8만 | 0.12% |
11,288
+4,360
| +63% | +US$22.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Applied Materials
AMAT
US$3251억
| US$58.5만 | 0.12% |
809
-5
| -0.6% | -US$2.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483억
| US$58만 | 0.12% |
6,712
-550
| -8% | -US$4.72만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
72
Merck
MRK
US$3667억
| US$55.3만 | 0.11% |
4,302
+3
| +0.1% | +US$351 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7276억
| US$55.1만 | 0.11% |
4,028
+151
| +4% | +US$2.26만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
74
Mueller Industries
MLI
US$127억
| US$54.5만 | 0.11% |
8,864
-66
| -0.7% | -US$4.33천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$53.1만 | 0.11% |
6,813
+19
| +0.3% | +US$1.48천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Group 측은 US$4.9억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, 8,009주를 보유했으며 가치는 US$43.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, US$43.6만 상당의 8,009주를 매수했어요.
- Summit Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 53% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.