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SWG
Summit Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+50.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$5448만
(+13%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
134
신규
8
증가
41
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 산업재 | 0.8% |
| 4 | 헬스케어 | 0.79% |
| 5 | 금융 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$20.4만 | 0.04% |
2,554
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
127
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$11.2만 | 0.02% |
+1,164
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8억
| US$7.4만 | 0.02% |
+1,113
| 신규 | +US$7.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Bausch Health
BHC
US$24.3억
| US$5.88만 | 0.01% |
11,918
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
Honeywell
HON
US$692억
| – | – |
-1,071
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
131
Pfizer
PFE
US$1734억
| – | – |
-7,649
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
132
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| – | – |
-647
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
133
TJX Companies
TJX
US$1621억
| – | – |
-1,459
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
134
Union Pacific
UNP
US$1771억
| – | – |
-825
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
유사한 펀드
AA
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Group 측은 US$4.9억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, 8,009주를 보유했으며 가치는 US$43.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, US$43.6만 상당의 8,009주를 매수했어요.
- Summit Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 53% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.