Summit Wealth Groups Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	189.684 +20.663	+12 %	+1,04 Mio. $	1,96 %	16
2026 Q1	8,43 Mio. $	Kaufen	169.021 +11.307	+7 %	+570.925 $	1,94 %	17
2025 Q4	7,93 Mio. $	Kaufen	157.714 +7.838	+5 %	+394.396 $	1,85 %	17
2025 Q3	7,5 Mio. $	Kaufen	149.876 +24.009	+19 %	+1,18 Mio. $	1,81 %	17
2025 Q2	6,17 Mio. $	Verkaufen	125.867 -96.313	-43 %	-4,7 Mio. $	1,58 %	19
2025 Q1	11 Mio. $	Kaufen	222.180 +68.096	+44 %	+3,41 Mio. $	3,22 %	9
2024 Q4	7,72 Mio. $	Kaufen	154.084 +73.254	+91 %	+3,7 Mio. $	2,24 %	13
2024 Q3	4,13 Mio. $	Kaufen	80.830 +15.445	+24 %	+782.726 $	1,19 %	23
2024 Q2	3,28 Mio. $	Kaufen	+65.385	Neu	+3,27 Mio. $	0,98 %	24
2023 Q3	–	Verkaufen	-48.375	Geschlossen	-2,43 Mio. $	–	76
2023 Q2	2,43 Mio. $	Kaufen	48.375 +47.566	+5.880 %	+2,39 Mio. $	0,98 %	18
2023 Q1	41.000 $	Kaufen	+809	Neu	+40.611 $	0,98 %	20
2021 Q1	–	Verkaufen	-48.358	Geschlossen	-2,67 Mio. $	–	217
2020 Q4	2,67 Mio. $	Verkaufen	48.358 -6.626	-12 %	-361.712 $	1,67 %	18
2020 Q3	2,99 Mio. $	Kaufen	54.984 +4.499	+9 %	+245.546 $	2,6 %	13
2020 Q2	2,73 Mio. $	Kaufen	50.485 +8.631	+21 %	+459.851 $	2,5 %	13
2020 Q1	2,21 Mio. $	Kaufen	41.854 +2.932	+8 %	+156.989 $	2,24 %	12
2019 Q4	2,08 Mio. $	Kaufen	+38.922	Neu	+2,08 Mio. $	1,97 %	12

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,04 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 189.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Die Position macht 1,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 189.684 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 9,6 Mio. $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 20.663 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q2 2026 1,96 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 16.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q1 2025 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .