de Summit Wealth Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 9,6 mi	Comprar	189.684 +20.663	+12%	+US$ 1,04 mi	1,96%	16
2026 Q1	US$ 8,43 mi	Comprar	169.021 +11.307	+7%	+US$ 571 mil	1,94%	17
2025 Q4	US$ 7,93 mi	Comprar	157.714 +7.838	+5%	+US$ 394 mil	1,85%	17
2025 Q3	US$ 7,5 mi	Comprar	149.876 +24.009	+19%	+US$ 1,18 mi	1,81%	17
2025 Q2	US$ 6,17 mi	Vender	125.867 -96.313	-43%	-US$ 4,7 mi	1,58%	19
2025 Q1	US$ 11 mi	Comprar	222.180 +68.096	+44%	+US$ 3,41 mi	3,22%	9
2024 Q4	US$ 7,72 mi	Comprar	154.084 +73.254	+91%	+US$ 3,7 mi	2,24%	13
2024 Q3	US$ 4,13 mi	Comprar	80.830 +15.445	+24%	+US$ 783 mil	1,19%	23
2024 Q2	US$ 3,28 mi	Comprar	+65.385	Nova	+US$ 3,27 mi	0,98%	24
2023 Q3	–	Vender	-48.375	Encerrada	-US$ 2,43 mi	–	76
2023 Q2	US$ 2,43 mi	Comprar	48.375 +47.566	+5.880%	+US$ 2,39 mi	0,98%	18
2023 Q1	US$ 41 mil	Comprar	+809	Nova	+US$ 40,6 mil	0,98%	20
2021 Q1	–	Vender	-48.358	Encerrada	-US$ 2,67 mi	–	217
2020 Q4	US$ 2,67 mi	Vender	48.358 -6.626	-12%	-US$ 362 mil	1,67%	18
2020 Q3	US$ 2,99 mi	Comprar	54.984 +4.499	+9%	+US$ 246 mil	2,6%	13
2020 Q2	US$ 2,73 mi	Comprar	50.485 +8.631	+21%	+US$ 460 mil	2,5%	13
2020 Q1	US$ 2,21 mi	Comprar	41.854 +2.932	+8%	+US$ 157 mil	2,24%	12
2019 Q4	US$ 2,08 mi	Comprar	+38.922	Nova	+US$ 2,08 mi	1,97%	12

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em VTEB no T2 2026

Summit Wealth Group aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 12% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,04 mi em ações e elevando a posição para 189.684 ações, avaliadas em US$ 9,6 mi. A posição representa 1,96% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11 mi em T1 2025. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 189.684 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 9,6 mi.
Summit Wealth Group comprou 20.663 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,04 mi.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,96% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 16.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 11 mi em T1 2025.
1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.