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de Summit Wealth Group U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16.5 M Vender
371,403
-17,089
-4% -USD 731 k 3.36% 9
2026
Q1 		USD 15.1 M Vender
388,492
-6,260
-2% -USD 252 k 3.46% 7
2025
Q4 		USD 15.6 M Vender
394,752
-5,721
-1% -USD 223 k 3.65% 7
2025
Q3 		USD 15.4 M Vender
400,473
-38,609
-9% -USD 1.44 M 3.74% 7
2025
Q2 		USD 15.7 M Vender
439,082
-66,009
-13% -USD 2.2 M 4.04% 5
2025
Q1 		USD 16.7 M Vender
505,091
-51,702
-9% -USD 1.79 M 4.87% 3
2024
Q4 		USD 19.3 M Comprar
556,793
+21,715
+4% +USD 765 k 5.58% 3
2024
Q3 		USD 18.3 M Vender
535,078
-745,047
-58% -USD 24.6 M 5.29% 3
2024
Q2 		USD 41.3 M Vender
1,280,125
-28,545
-2% -USD 900 k 12.38% 2
2024
Q1 		USD 41.8 M Comprar
1,308,670
+18,312
+1% +USD 553 k 28.48% 1
2023
Q4 		USD 37.7 M Comprar
1,290,358
+23,416
+2% +USD 634 k 29.5% 1
2023
Q3 		USD 33.2 M Comprar
1,266,942
+10,639
+0.8% +USD 290 k 29.62% 1
2023
Q2 		USD 34.1 M Comprar
1,256,303
+1,208,030
+2,502% +USD 31.1 M 13.81% 2
2023
Q1 		USD 1.23 M Vender
48,273
-453,489
-90% -USD 11.5 M 29.37% 1
2022
Q4 		USD 12.2 M Comprar
501,762
+14,812
+3% +USD 360 k 12.86% 1
2022
Q3 		USD 10.8 M Comprar
486,950
+97,609
+25% +USD 2.4 M 12.77% 2
2022
Q2 		USD 9.07 M Comprar
389,341
+29,519
+8% +USD 747 k 10.72% 4
2022
Q1 		USD 9.9 M Comprar
359,822
+87,018
+32% +USD 2.38 M 10.39% 5
2021
Q4 		USD 7.9 M Vender
272,804
-12,895
-5% -USD 364 k 9.01% 5
2021
Q3 		USD 7.59 M Vender
285,699
-16,918
-6% -USD 460 k 12% 3
2021
Q2 		USD 8.16 M Comprar
+302,617
Nuevas +USD 8.04 M 12.13% 5

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en DFAC: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 4.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 731 k, y conservó 371,403 acciones valuadas en USD 16.5 M. La posición representa 3.36% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.8 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 371,403 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 16.5 M.
  • Summit Wealth Group vendió 17,089 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 731 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 3.36% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Group en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 41.8 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.