Forum Financial Management
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de Forum Financial Management U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Financial Management Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1904 M Comprar
42,841,242
+246,701
+0.6% +USD 11.1 M 24.74% 1
2026
Q2 		USD 1889 M Comprar
42,594,541
+265,898
+0.6% +USD 11.4 M 24.27% 1
2026
Q1 		USD 1645 M Comprar
42,328,643
+1,259,943
+3% +USD 50.8 M 23.27% 1
2025
Q4 		USD 1626 M Comprar
41,068,700
+1,029,990
+3% +USD 40.2 M 21.15% 1
2025
Q3 		USD 1544 M Comprar
40,038,710
+1,142,049
+3% +USD 42.6 M 21.13% 1
2025
Q2 		USD 1394 M Comprar
38,896,661
+1,100,537
+3% +USD 36.7 M 21.21% 1
2025
Q1 		USD 1247 M Comprar
37,796,124
+220,622
+0.6% +USD 7.66 M 20.64% 1
2024
Q4 		USD 1300 M Vender
37,575,502
-4,947
-0% -USD 174 k 21.53% 1
2024
Q3 		USD 1289 M Comprar
37,580,449
+250,182
+0.7% +USD 8.26 M 21.44% 1
2024
Q2 		USD 1204 M Vender
37,330,267
-2,116,796
-5% -USD 66.8 M 21.78% 1
2024
Q1 		USD 1260 M Vender
39,447,063
-921,623
-2% -USD 27.8 M 21.54% 1
2023
Q4 		USD 1180 M Comprar
40,368,686
+994,515
+3% +USD 26.9 M 22.23% 1
2023
Q3 		USD 1032 M Comprar
39,374,171
+225,134
+0.6% +USD 6.14 M 22.81% 1
2023
Q2 		USD 1063 M Comprar
39,149,037
+5,099,553
+15% +USD 131 M 23.81% 1
2023
Q1 		USD 868 M Comprar
34,049,484
+1,540,955
+5% +USD 39 M 25.08% 1
2022
Q4 		USD 789 M Comprar
32,508,529
+947,671
+3% +USD 23.1 M 26% 1
2022
Q3 		USD 702 M Comprar
31,560,858
+1,342,297
+4% +USD 33 M 33.84% 1
2022
Q2 		USD 704 M Comprar
30,218,561
+2,031,721
+7% +USD 51.4 M 35.46% 1
2022
Q1 		USD 777 M Comprar
28,186,840
+3,102,524
+12% +USD 84.9 M 37.51% 1
2021
Q4 		USD 727 M Comprar
+25,084,316
Nuevas +USD 708 M 37.38% 1

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1665 M 11.93% Rendimiento estimado a 1 año
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 2222 M 13.98% Rendimiento estimado a 1 año
SJS Investment Consulting
SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio AUM de USD 993 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 949 M 15.64% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 17.6 mil M 14.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Financial Management en DFAC: resumen de T3 2026

Forum Financial Management aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.58% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 11.1 M y elevar la posición a 42,841,242 acciones con un valor de USD 1904 M. La posición representa 24.74% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Forum Financial Management reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Forum Financial Management tenía 42,841,242 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1904 M.
  • Forum Financial Management compró 246,701 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 11.1 M.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 24.74% de la cartera de Forum Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Forum Financial Management reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.