Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
75.377
+26
| +0 % | +757 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
652
WD-40
WDFC
2,7 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,01 % |
10.105
+3.217
| +47 % | +688.845 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
653
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,01 % |
+28.963
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
654
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
14.047
+11.421
| +435 % | +1,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
655
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
+4.989
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Merit Medical Systems
MMSI
5,44 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
35.333
+29.826
| +542 % | +1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
657
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
10.996
-9.906
| -47 % | -1,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
658
Bath & Body Works
BBWI
4,14 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
+105.693
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
659
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
+7.707
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
660
Cleveland-Cliffs
CLF
7,79 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
257.190
+97.723
| +61 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
661
Super Micro Computer
SMCI
21,3 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,01 % |
82.317
+8.429
| +11 % | +268.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
662
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,01 % |
90.524
+72.123
| +392 % | +1,94 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
663
CRH
CRH
56,7 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,01 % |
22.525
+18.889
| +519 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
664
Venture Global Inc
VG
31,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
+215.719
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
665
Omnicell
OMCL
1,66 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
+57.714
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
Iridium Communications
IRDM
4,66 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
43.538
-63.062
| -59 % | -2,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
667
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
+16.904
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
668
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,01 % |
+22.937
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
Brinker International
EAT
8,18 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,01 % |
14.190
-14.776
| -51 % | -2,19 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
670
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,01 % |
125.456
-86.909
| -41 % | -2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
671
Energy Fuels
UUUU
2,17 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
+160.899
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
672
Pampa Energía
PAM
4,18 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
+28.410
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
PagSeguro Digital
PAGS
3,23 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
256.939
+160.173
| +166 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
674
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,01 % |
31.211
-32.112
| -51 % | -2,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
675
Evertec
EVTC
1,9 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,01 % |
83.418
+52.100
| +166 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .