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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
413
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 962 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,46% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 93,1 mil | 0,02% |
1.778
+15
| +0,9% | +US$ 783 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51 bi
| US$ 92,6 mil | 0,02% |
1.024
+24
| +2% | +US$ 2,01 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$ 242 mi
| US$ 92,4 mil | 0,02% |
6.428
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,76 bi
| US$ 91,4 mil | 0,02% |
3.593
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
205
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 90 mil | 0,02% |
543
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
206
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 89,7 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
207
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 83,9 mil | 0,02% |
116
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
208
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 83,2 mil | 0,02% |
539
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 82,9 mil | 0,02% |
1.064
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
210
Twilio
TWLO
US$ 41 bi
| US$ 82,5 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
211
Avery Dennison
AVY
US$ 13,6 bi
| US$ 81,8 mil | 0,02% |
504
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
212
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 78 mil | 0,02% |
2.852
+2.780
| +3.861% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
213
Analog Devices
ADI
US$ 197 bi
| US$ 77,8 mil | 0,02% |
196
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 77,8 mil | 0,02% |
254
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
215
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| US$ 76,8 mil | 0,02% |
1.060
+60
| +6% | +US$ 3,64 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
216
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 75,3 mil | 0,02% |
1.043
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
217
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 75,1 mil | 0,02% |
250
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
218
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 72,1 mil | 0,02% |
+930
| Nova | +US$ 80,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 72 mil | 0,02% |
617
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
220
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 71,8 mil | 0,02% |
71
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 71,7 mil | 0,02% |
329
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
222
HP
HPQ
US$ 28,2 bi
| US$ 70,2 mil | 0,02% |
3.200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
223
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,2 bi
| US$ 69,6 mil | 0,02% |
1.750
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
STAG Industrial
STAG
US$ 7,03 bi
| US$ 69,3 mil | 0,02% |
1.821
+1
| +0,1% | +US$ 38 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 68,5 mil | 0,02% |
201
+14
| +7% | +US$ 4,57 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clean Yield Group detinha 413 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 70 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2026 foi Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 32% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.