Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목

Simplicity Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$34.3억 상당의 1,176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplicity Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.91억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 599개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Credit ETF 주식으로, 506,481주를 보유했으며 가치는 US$2513만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Express 주식으로, 보유분을 추정 US$1039만 규모 줄였어요.

• Simplicity Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis Credit ETF 주식으로, US$2513만 상당의 506,481주를 매수했어요.
• Simplicity Wealth 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3310만 규모예요.
• Simplicity Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$1039만예요.
• Simplicity Wealth 측은 2026년 3분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$726만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Simplicity Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.3억 중 19% 비중을 차지해요.
• Simplicity Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 102개를 청산했어요.
• Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$34.3억에 이르렀어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.