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LK
Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.49%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$4131만
(+14%)
자금 흐름
+US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.54%
보유액
111
신규
12
증가
52
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$580만 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$396만 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$292만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$519만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$514만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$219만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$45.9만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.37% |
| 2 | 산업재 | 13.76% |
| 3 | 소재 | 10.42% |
| 4 | 정보기술 | 9.62% |
| 5 | 금융 | 8.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5억
| US$132만 | 0.4% |
19,020
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$130만 | 0.39% |
14,328
-2
| -0% | -US$176 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Welltower
WELL
US$1716억
| US$125만 | 0.38% |
5,496
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$119만 | 0.36% |
22,364
+11,254
| +101% | +US$64.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
St. Joe Company
JOE
US$39.3억
| US$116만 | 0.35% |
18,572
+385
| +2% | +US$2.53만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$113만 | 0.34% |
3,062
+109
| +4% | +US$4.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$107만 | 0.32% |
7,826
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$107만 | 0.32% |
4,893
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$104만 | 0.32% |
24,421
-960
| -4% | -US$3.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$97.9만 | 0.3% |
5,140
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$97.7만 | 0.3% |
+6,174
| 신규 | +US$83.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$92.8만 | 0.28% |
5,914
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9억
| US$89.3만 | 0.27% |
11,859
+119
| +1% | +US$9.23천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$87.6만 | 0.27% |
17,381
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116억
| US$84.6만 | 0.26% |
8,508
+99
| +1% | +US$9.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$80.6만 | 0.24% |
10,684
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$80.1만 | 0.24% |
1,928
-180
| -9% | -US$6.67만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$76.4만 | 0.23% |
1,020
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
69
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$73.2만 | 0.22% |
1,958
-25
| -1% | -US$7.83천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
70
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$73.1만 | 0.22% |
24,239
+379
| +2% | +US$1.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$72.8만 | 0.22% |
3,836
+102
| +3% | +US$1.87만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
72
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$67.1만 | 0.2% |
571
+54
| +10% | +US$5.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
Merck
MRK
US$3659억
| US$60만 | 0.18% |
4,671
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
74
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$59.6만 | 0.18% |
13,152
+44
| +0.3% | +US$1.99천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$56.2만 | 0.17% |
3,835
+60
| +2% | +US$1.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
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Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$3.3억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 52개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eastman Chemical 주식으로, 54,208주를 보유했으며 가치는 US$363만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$519만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eastman Chemical 주식으로, US$363만 상당의 54,208주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2026년 2분기에 SBC Medical Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$519만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2026년 2분기에 Jabil 보유분을 전량 매도해 추정 US$514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 38% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.