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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.49%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$4131만
(+14%)
자금 흐름
+US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.54%
보유액
111
신규
12
증가
52
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$580만 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$396만 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$292만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$519만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$514만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$219만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$45.9만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.37% |
| 2 | 산업재 | 13.76% |
| 3 | 소재 | 10.42% |
| 4 | 정보기술 | 9.62% |
| 5 | 금융 | 8.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$55.5만 | 0.17% |
+956
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$51.3만 | 0.16% |
1,075
+134
| +14% | +US$5.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$45.1만 | 0.14% |
9,485
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
Honeywell
HON
US$676억
| US$40만 | 0.12% |
1,787
-1,581
| -47% | -US$35.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
HONA
80
Honeywell Aerospace
HONA
US$507억
| US$39.5만 | 0.12% |
+1,787
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
NiSource
NI
US$205억
| US$38만 | 0.12% |
8,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$36.6만 | 0.11% |
1,440
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$35.7만 | 0.11% |
2,640
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
84
Home Depot
HD
US$3144억
| US$34.9만 | 0.11% |
989
+151
| +18% | +US$4.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$34.4만 | 0.1% |
1,900
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$33.3만 | 0.1% |
2,636
+676
| +34% | +US$8.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$33만 | 0.1% |
586
+118
| +25% | +US$7.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
Adobe
ADBE
US$999억
| US$32.4만 | 0.1% |
1,581
-64
| -4% | -US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$31만 | 0.09% |
3,600
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
90
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$30.8만 | 0.09% |
+1,539
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Ciena
CIEN
US$485억
| US$29.7만 | 0.09% |
605
-640
| -51% | -US$32.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
American Express
AXP
US$2150억
| US$29.4만 | 0.09% |
870
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
93
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$28.5만 | 0.09% |
7,750
+2,250
| +41% | +US$8.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$28.1만 | 0.09% |
11,431
+518
| +5% | +US$1.34만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
95
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$28만 | 0.08% |
+740
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$26.8만 | 0.08% |
3,052
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
IBM
IBM
US$2279억
| US$26.7만 | 0.08% |
950
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$26.5만 | 0.08% |
11,500
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$25.3만 | 0.08% |
360
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
100
Dover
DOV
US$266억
| US$24.3만 | 0.07% |
1,085
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$3.3억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 52개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eastman Chemical 주식으로, 54,208주를 보유했으며 가치는 US$363만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$519만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eastman Chemical 주식으로, US$363만 상당의 54,208주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2026년 2분기에 SBC Medical Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$519만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2026년 2분기에 Jabil 보유분을 전량 매도해 추정 US$514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 38% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.