BP 포트폴리오 보유 종목

BP의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, BP 측은 US$27억 상당의 501개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

BP의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 119개, 19개 증가, 173개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 124,000주를 보유했으며 가치는 US$676만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$1147만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.

• BP의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$676만 상당의 124,000주를 매수했어요.
• BP 측이 2019년 2분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
• BP의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$1147만예요.
• BP 측은 2019년 2분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$536만 규모의 포지션을 정리했어요.
• BP의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27억 중 20% 비중을 차지해요.
• BP 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 30개를 청산했어요.
• BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$27억에 이르렀어요.

2019년 7월 29일에 제출된 BP의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.