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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
GF
7201
Gimbal Financial
Indiana
USD 163 M – – 16.2% – 55 – 1.5
VVM
7202
Versant Venture Management
California
USD 163 M +USD 21.2 M +15% 30.4% 409% 8 0% 2.2
TC
7203
Trium Capital
United Kingdom
USD 163 M +USD 20.6 M +14% 3.48% 215% 80 55% 0.7
KFS
7204
Krane Financial Solutions
California
USD 162 M +USD 15.3 M +10% 11.7% – 56 16.07% 0.2
VB
7205
Value Base
Israel
USD 162 M +USD 35.5 M +28% 36.6% – 7 14.29% 1.5
RWA
7206
Reicon Wealth Advisors
Georgia
USD 162 M +USD 30.5 M +23% 11.9% – 95 26.32% 0.3
CCM
7207
Candelo Capital Management
New York
USD 162 M +USD 41.2 M +34% 28.5% – 44 52.27% 0.4
CFG
7208
Cornerstone Financial Group
Nebraska
USD 162 M +USD 6.43 M +4% 9.13% – 76 5.26% 1.4
CCA
7209
Cruiser Capital Advisors
Connecticut
USD 162 M -USD 95.1 M -37% 22.7% 192% 58 22.41% 2.3
EAM
7210
Exome Asset Management
New York
USD 162 M -USD 31.2 M -16% 28.5% – 71 47.89% 0.7
STCOSD
7211
Sageworth Trust Company of South Dakota
South Dakota
USD 162 M +USD 35.8 M +28% 12.5% 71.3% 64 17.19% 2.6
MIM
7212
Macroview Investment Management
Maryland
USD 162 M +USD 18 M +12% 11.3% 67.2% 114 20.18% 4.5
TF
7213
TME Financial
California
USD 162 M +USD 17.6 M +12% 9.47% – 73 15.07% 1.2
TA
7214
Tiptree Advisors
New York
USD 162 M -USD 10.5 M -6% 38.8% – 29 41.38% 0.5
PWM
7215
PMG Wealth Management
Illinois
USD 162 M +USD 23.1 M +17% 11.3% – 62 6.45% 1.2
BAWM
7216
Bennett Associates Wealth Management
Pennsylvania
USD 162 M +USD 13.3 M +9% 9.96% – 65 33.85% 1.3
CFGW
7217
Chancellor Financial Group WB
Pennsylvania
USD 162 M +USD 20.2 M +14% 14.6% – 161 19.25% 1.1
1IA
7218
1620 Investment Advisors
Massachusetts
USD 161 M +USD 13.6 M +9% 13.6% 68.9% 703 10.24% 1.9
PWM
7219
Pinnacle Wealth Management
California
USD 161 M +USD 13 M +9% 14.5% 194% 33 30.3% 1.6
BCA
7220
Buckley Capital Advisors
Florida
USD 161 M +USD 22.3 M +16% 53.6% – 19 47.37% 0.3
WCFP
7221
White & Co Financial Planning
Washington
USD 161 M +USD 19.2 M +13% 10.2% – 20 0% 1.4
NWM
7222
Navigate Wealth Management
Alabama
USD 161 M +USD 19 M +13% 10.2% – 81 13.58% 0.2
MFG
7223
Mendota Financial Group
Wisconsin
USD 161 M +USD 26.4 M +20% 8.52% 50.1% 35 14.29% 1.9
L
7224
Laurore
USD 161 M -USD 102 M -39% 13.4% – 1 0% 0.5
LAII
7225
LM Asset (IM) Inc
British Columbia, Canada
USD 161 M -USD 31 M -16% 5.8% – 10 0% 1.1