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LFA
Legend Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
57.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 4.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.45%
Posición
41
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2 M |
| 2 |
Remitly
RELY
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 469 k |
| 4 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+USD 382 k |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+USD 251 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 6.41 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 500 k |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+USD 496 k |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 454 k |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 424 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.27% |
| 2 | Tecnología | 7.44% |
| 3 | Finanzas | 3.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 19.6 M | 11.16% |
30,649
-12,624
| -29% | -USD 6.41 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 17.9 M | 10.18% |
24,334
-727
| -3% | -USD 500 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 13.4 M | 7.59% |
176,990
+1,331
| +0.8% | +USD 113 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.9 M | 6.75% |
147,466
+6,050
| +4% | +USD 469 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 11.8 M | 6.72% |
380,221
-2,381
| -0.6% | -USD 71.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1745 M
| USD 11.6 M | 6.58% |
98,727
-1,068
| -1% | -USD 118 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Leuthold Core ETF
LCR
USD 65.3 M
| USD 10.1 M | 5.77% |
255,221
+3,359
| +1% | +USD 131 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 886 M
| USD 8.43 M | 4.79% |
192,783
-6,633
| -3% | -USD 318 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 449 M
| USD 8.21 M | 4.66% |
58,386
+2,879
| +5% | +USD 382 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4170 M
| USD 7.48 M | 4.25% |
124,008
-1,158
| -0.9% | -USD 68.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3842 M
| USD 6.69 M | 3.8% |
62,547
-3,376
| -5% | -USD 396 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6824 M
| USD 6.31 M | 3.58% |
81,970
-5,955
| -7% | -USD 496 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
USD 103 M
| USD 5.6 M | 3.18% |
189,058
+1,709
| +0.9% | +USD 50.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.5 mil M
| USD 3.83 M | 2.18% |
66,434
+70
| +0.1% | +USD 3.74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 3.8 M | 2.16% |
27,240
-626
| -2% | -USD 63.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.1 M | 1.76% |
10,701
+343
| +3% | +USD 98.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.5 mil M
| USD 2.58 M | 1.46% |
9,477
-230
| -2% | -USD 45.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
USD 7945 M
| USD 2.02 M | 1.15% |
7,577
-1,608
| -18% | -USD 424 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 2 M | 1.14% |
37,749
-6,367
| -14% | -USD 364 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 1.98 M | 1.13% |
+5,608
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.9 M | 1.08% |
7,964
+13
| +0.2% | +USD 3.26 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.61 M | 0.91% |
3,217
+58
| +2% | +USD 27.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.73% |
5,419
+576
| +12% | +USD 135 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Remitly
RELY
USD 5157 M
| USD 1.26 M | 0.71% |
+56,074
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Copa Holdings
CPA
USD 5364 M
| USD 1.25 M | 0.71% |
8,011
+14
| +0.2% | +USD 1.82 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
KRAVCF
ADMI
BCM
DF
BMCM
CC
MP
PFA
Revisión del portafolio de Legend Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Legend Financial Advisors mantenía 41 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 13% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Legend Financial Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 15, 19 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 5,608 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 6.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Legend Financial Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 5,608 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Legend Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 469 k.
- La mayor reducción de Legend Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 6.41 M.
- Legend Financial Advisors cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 382 k.
- Las diez principales posiciones de Legend Financial Advisors representan 68% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- Legend Financial Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Legend Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Legend Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.