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LFA
Legend Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
57.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.7%
1년 예상 수익률
+57.06%
3년 예상 수익률
+117.13%
5년 예상 수익률
+104.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$2089만
(+13%)
자금 흐름
-US$498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.45%
보유액
41
신규
3
증가
15
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$200만 |
| 2 |
Remitly
RELY
|
+US$115만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$46.9만 |
| 4 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$38.2만 |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$641만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$50만 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$42.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.27% |
| 2 | 정보기술 | 7.44% |
| 3 | 금융 | 3.24% |
| 4 | 임의소비재 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1964만 | 11.16% |
30,649
-12,624
| -29% | -US$641만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1792만 | 10.18% |
24,334
-727
| -3% | -US$50만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1336만 | 7.59% |
176,990
+1,331
| +0.8% | +US$11.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1188만 | 6.75% |
147,466
+6,050
| +4% | +US$46.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1182만 | 6.72% |
380,221
-2,381
| -0.6% | -US$7.19만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$1158만 | 6.58% |
98,727
-1,068
| -1% | -US$11.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Leuthold Core ETF
LCR
US$6534만
| US$1015만 | 5.77% |
255,221
+3,359
| +1% | +US$13.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$843만 | 4.79% |
192,783
-6,633
| -3% | -US$31.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.44억
| US$821만 | 4.66% |
58,386
+2,879
| +5% | +US$38.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$748만 | 4.25% |
124,008
-1,158
| -0.9% | -US$6.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$669만 | 3.8% |
62,547
-3,376
| -5% | -US$39.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$631만 | 3.58% |
81,970
-5,955
| -7% | -US$49.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$1.03억
| US$560만 | 3.18% |
189,058
+1,709
| +0.9% | +US$5.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$383만 | 2.18% |
66,434
+70
| +0.1% | +US$3.74천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$380만 | 2.16% |
27,240
-626
| -2% | -US$6.33만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$310만 | 1.76% |
10,701
+343
| +3% | +US$9.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$258만 | 1.46% |
9,477
-230
| -2% | -US$4.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$202만 | 1.15% |
7,577
-1,608
| -18% | -US$42.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$200만 | 1.14% |
37,749
-6,367
| -14% | -US$36.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$198만 | 1.13% |
+5,608
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$190만 | 1.08% |
7,964
+13
| +0.2% | +US$3.26천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$161만 | 0.91% |
3,217
+58
| +2% | +US$2.79만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
First Solar
FSLR
US$186억
| US$128만 | 0.73% |
5,419
+576
| +12% | +US$13.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
24
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$126만 | 0.71% |
+56,074
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$125만 | 0.71% |
8,011
+14
| +0.2% | +US$1.82천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
KRAVCF
ADMI
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PFA
Legend Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legend Financial Advisors는 US$1.76억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Legend Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 19개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 5,608주를 보유했으며 가치는 US$198만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, 추정 금액은 US$641만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Legend Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$198만 상당의 5,608주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legend Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$46.9만 규모예요.
- Legend Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$641만예요.
- Legend Financial Advisors는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legend Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 68%를 차지해요.
- Legend Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Legend Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Legend Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.