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LFA
Legend Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
9,76%
Retorno est. (1 ano)
57,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,7%
Retorno est. (1 ano)
+57,06%
Retorno est. (3 anos)
+117,13%
Retorno est. (5 anos)
+104,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,45%
Posição
41
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Remitly
RELY
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 469 mil |
| 4 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+US$ 251 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 6,41 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 424 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,27% |
| 2 | Tecnologia | 7,44% |
| 3 | Financeiro | 3,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,6 bi
| US$ 19,6 mi | 11,16% |
30.649
-12.624
| -29% | -US$ 6,41 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 17,9 mi | 10,18% |
24.334
-727
| -3% | -US$ 500 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 13,4 mi | 7,59% |
176.990
+1.331
| +0,8% | +US$ 113 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11,9 mi | 6,75% |
147.466
+6.050
| +4% | +US$ 469 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 11,8 mi | 6,72% |
380.221
-2.381
| -0,6% | -US$ 71,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 11,6 mi | 6,58% |
98.727
-1.068
| -1% | -US$ 118 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Leuthold Core ETF
LCR
US$ 65,3 mi
| US$ 10,1 mi | 5,77% |
255.221
+3.359
| +1% | +US$ 131 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 886 mi
| US$ 8,43 mi | 4,79% |
192.783
-6.633
| -3% | -US$ 318 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 449 mi
| US$ 8,21 mi | 4,66% |
58.386
+2.879
| +5% | +US$ 382 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 7,48 mi | 4,25% |
124.008
-1.158
| -0,9% | -US$ 68,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,84 bi
| US$ 6,69 mi | 3,8% |
62.547
-3.376
| -5% | -US$ 396 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,82 bi
| US$ 6,31 mi | 3,58% |
81.970
-5.955
| -7% | -US$ 496 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$ 103 mi
| US$ 5,6 mi | 3,18% |
189.058
+1.709
| +0,9% | +US$ 50,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 3,83 mi | 2,18% |
66.434
+70
| +0,1% | +US$ 3,74 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 3,8 mi | 2,16% |
27.240
-626
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,1 mi | 1,76% |
10.701
+343
| +3% | +US$ 98,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,5 bi
| US$ 2,58 mi | 1,46% |
9.477
-230
| -2% | -US$ 45,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,95 bi
| US$ 2,02 mi | 1,15% |
7.577
-1.608
| -18% | -US$ 424 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 2 mi | 1,14% |
37.749
-6.367
| -14% | -US$ 364 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 1,98 mi | 1,13% |
+5.608
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,9 mi | 1,08% |
7.964
+13
| +0,2% | +US$ 3,26 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,61 mi | 0,91% |
3.217
+58
| +2% | +US$ 27,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,73% |
5.419
+576
| +12% | +US$ 135 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Remitly
RELY
US$ 5,16 bi
| US$ 1,26 mi | 0,71% |
+56.074
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 1,25 mi | 0,71% |
8.011
+14
| +0,2% | +US$ 1,82 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Legend Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legend Financial Advisors detinha 41 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 13% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Legend Financial Advisors mostra 3 novas, 15 aumentaram, 19 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 5.608 ações no valor de US$ 1,98 mi. A maior venda foi de iShares Semiconductor ETF, estimada em US$ 6,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Legend Financial Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 5.608 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Legend Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 469 mil.
- A maior redução de Legend Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 6,41 mi.
- Legend Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 382 mil.
- As dez maiores posições de Legend Financial Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- Legend Financial Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legend Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legend Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.