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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SH
7251
SLT Holdings
Arizona
USD 160 M +USD 12.4 M +8% 30.6% – 175 36.57% 0.8
SA
7252
Stolz & Associates
Washington
USD 160 M +USD 16.9 M +12% 7.5% – 33 12.12% 0.4
CI
7253
Chartist Inc
California
USD 160 M +USD 21 M +15% 14.6% – 21 4.76% 6.8
EU
7254
Emory University
Georgia
USD 160 M -USD 107 M -40% 4.88% – 7 14.29% 2.7
WH
7255
Wallace Hart
Kentucky
USD 160 M +USD 87.5 M +121% 34.7% – 47 31.91% 0.9
CPW
7256
Cogent Private Wealth
Florida
USD 160 M +USD 21.5 M +16% 12.1% – 119 19.33% 0.4
NWS
7257
Nvest Wealth Strategies
Ohio
USD 160 M +USD 17.1 M +12% 10.4% – 435 28.05% 0.4
SGM
7258
Sellaronda Global Management
New York
USD 160 M +USD 7.48 M +5% 15.1% – 12 50% 0.4
GFA
7259
Gladwyn Financial Advisors
Virginia
USD 160 M +USD 16.2 M +11% 8.46% – 86 4.65% 1
WWC
7260
Waypoint Wealth Counsel
Georgia
USD 160 M -USD 33.5 M -17% 15.8% 96.6% 243 43.62% 1.7
BWM
7261
BAM Wealth Management
Colorado
USD 160 M +USD 26.1 M +20% 12.4% – 188 27.66% 0.5
S
7262
Systrade
Liechtenstein
USD 160 M +USD 10.7 M +7% 10.2% 152% 14 21.43% 1
WH
7263
Willner & Heller
California
USD 160 M +USD 25.5 M +19% 30.8% – 172 10.47% 2.9
AAMG
7264
AMG Asset Management Group
Georgia
USD 160 M +USD 30.8 M +24% 21.5% – 94 17.02% 0.3
LI
7265
LDIC Inc
USD 160 M – – 10.8% – 25 – 0
ACM
7266
Aubrey Capital Management
United Kingdom
USD 160 M -USD 26.5 M -14% 30.6% 264% 64 60.94% 0.7
AC
7267
Avant Capital
Louisiana
USD 160 M +USD 17.4 M +12% 14.1% – 87 13.79% 3
KCAM
7268
Kagan Cocozza Asset Management
New Jersey
USD 160 M +USD 17.5 M +12% 10.1% – 70 5.71% 1.3
PWAM
7269
Papamarkou Wellner Asset Management
New York
USD 159 M -USD 4.27 M -3% 9.08% – 91 23.08% 1.2
SWM
7270
Sagace Wealth Management
Florida
USD 159 M +USD 10.2 M +7% 7.94% – 72 4.17% 1.4
CSI
7271
Clark & Stuart Inc
Maine
USD 159 M +USD 11 M +7% 9.09% – 57 14.04% 1.2
CFWMA
7272
Center for Wealth Management Advisory
Ohio
USD 159 M +USD 20.4 M +15% 18.4% – 68 17.65% 0.4
RHAM
7273
Round Hill Asset Management
California
USD 159 M +USD 6.58 M +4% 5.63% 43.2% 63 3.17% 5.7
AIM
7274
ABS Investment Management
Connecticut
USD 159 M – – 29% – 111 – 0
ADEF
7275
ABS Direct Equity Fund
Connecticut
USD 159 M +USD 28.3 M +22% 29% – 151 54.3% 0.4