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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
FCM
7301
Flagship Capital Management
Pennsylvania
USD 158 M +USD 22.3 M +16% 17% – 50 4% 0.5
SCM
7302
Superstring Capital Management
New York
USD 158 M +USD 18.4 M +13% 40.7% – 43 44.19% 0.6
SWM
7303
Schwallier Wealth Management
Michigan
USD 158 M +USD 21.4 M +16% 11.4% – 73 26.03% 1.1
MA
7304
Minerva Advisors
Pennsylvania
USD 158 M +USD 3.37 M +2% 17.7% 166% 48 4.17% 8.5
BA
7305
Brightwater Advisory
Florida
USD 158 M +USD 7.07 M +5% 11% – 61 4.92% 2.2
KAM
7306
Kopion Asset Management
Texas
USD 158 M +USD 29.7 M +23% 27.1% 80.5% 21 4.76% 4.1
KCA
7307
Kastel Capital Advisors
Massachusetts
USD 158 M -USD 4.79 M -3% 7.22% – 60 13.33% 0.5
SWM
7308
Seed Wealth Management
Illinois
USD 158 M +USD 12.6 M +9% 11.1% 58.4% 109 18.35% 2.5
RWP
7309
Ridgeline Wealth Planning
Ohio
USD 158 M +USD 20.9 M +15% 16.7% – 55 10.91% 1.1
CAG
7310
Centerpoint Advisory Group
Kansas
USD 158 M +USD 24.9 M +19% 18.3% – 120 12.5% 1.2
TC
7311
Town Capital
Maryland
USD 158 M +USD 34 M +28% 14.4% – 88 36.36% 0.4
APW
7312
Aurora Private Wealth
New Jersey
USD 158 M +USD 17.1 M +12% 18.9% – 195 23.59% 2.8
LDNAM
7313
Lepercq De Neuflize Asset Management
New York
USD 158 M +USD 19.6 M +14% 14.5% – 37 29.73% 0.4
BCI
7314
Blue Capital Inc
Nebraska
USD 158 M +USD 4.41 M +3% 14.4% – 153 50.33% 0.5
AWMG
7315
ADG Wealth Management Group
Louisiana
USD 158 M +USD 12.8 M +9% 10.6% – 54 31.48% 1
SFSG
7316
Sound Financial Strategies Group
Mississippi
USD 157 M +USD 11 M +7% 9.56% 26.4% 127 17.32% 1.5
CM
7317
CM Management
Florida
USD 157 M +USD 37.8 M +32% 22.9% 110% 84 30.95% 1.9
PTFIS
7318
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
USD 157 M +USD 23.1 M +17% 20.2% – 93 22.58% 0.4
DFS
7319
Demming Financial Services
Ohio
USD 157 M +USD 19.6 M +14% 12.2% – 42 14.29% 0.4
GA
7320
Gagnon Advisors
New York
USD 157 M +USD 21.3 M +16% 31.5% 129% 26 26.92% 4.8
AIG
7321
Abbington Investment Group
Connecticut
USD 157 M -USD 14.8 M -9% 8.02% – 55 12.73% 0.6
BGAI
7322
Bruce G. Allen Investments
Colorado
USD 157 M +USD 4.07 M +3% 9.28% – 1,124 11.3% 2.1
QGA
7323
Q Global Advisors
Texas
USD 157 M +USD 43.5 M +38% 17.8% 79% 52 13.46% 1.9
PM
7324
Penbrook Management
New York
USD 157 M +USD 24.7 M +19% 24.8% 107% 104 13.46% 5.6
AFW
7325
Avantra Family Wealth
Pennsylvania
USD 157 M +USD 22.4 M +17% 20.9% – 190 30% 0.9