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Muirfield Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
16.48%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
91
Nuevas
11
Aumentadas
49
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 931 k |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 308 k |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 289 k |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 262 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 912 k |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 230 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 203 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 192 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.51% |
| 2 | Finanzas | 13.8% |
| 3 | Tecnología | 7.81% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 16.1 M | 10.54% |
75,902
+9
| +0% | +USD 1.84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 10.4 M | 6.8% |
20,823
-19
| -0.1% | -USD 9.13 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 8.02 M | 5.24% |
54,087
+309
| +0.6% | +USD 42.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 8.01 M | 5.23% |
93,027
+2,535
| +3% | +USD 213 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 7.12 M | 4.65% |
30,104
+213
| +0.7% | +USD 48.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 7.05 M | 4.6% |
121,113
+4,006
| +3% | +USD 234 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 6.51 M | 4.25% |
68,793
+3,258
| +5% | +USD 308 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.37 M | 4.16% |
82,657
+1,103
| +1% | +USD 80.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.1 B
| USD 5.48 M | 3.57% |
27,366
+75
| +0.3% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 5.19 M | 3.39% |
176,392
-2,944
| -2% | -USD 84.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 4.47 M | 2.92% |
46,375
+1,649
| +4% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3875 M
| USD 3.92 M | 2.56% |
51,617
+533
| +1% | +USD 36.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 3.59 M | 2.34% |
17,336
+91
| +0.5% | +USD 16.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 3.54 M | 2.31% |
35,085
+1,609
| +5% | +USD 162 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.36 M | 2.19% |
11,598
-203
| -2% | -USD 58.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 3.07 M | 2.01% |
96,959
-308
| -0.3% | -USD 9.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.32 M | 1.51% |
6,480
-97
| -1% | -USD 34.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.14 M | 1.4% |
5,787
-537
| -8% | -USD 192 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.97 M | 1.28% |
6,483
+238
| +4% | +USD 68.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4738 M
| USD 1.79 M | 1.17% |
26,168
-220
| -0.8% | -USD 14.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.5 mil M
| USD 1.71 M | 1.11% |
2,662
+93
| +4% | +USD 47.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.55 M | 1.01% |
4,581
-102
| -2% | -USD 32.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.96% |
709
-2
| -0.3% | -USD 4.01 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 1.43 M | 0.93% |
3,823
-34
| -0.9% | -USD 13.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.41 M | 0.92% |
2,498
+19
| +0.8% | +USD 11.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FFG
Revisión del portafolio de Muirfield Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Muirfield Wealth Advisors mantenía 91 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 13% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Muirfield Wealth Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 49, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 8,540 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Muirfield Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 8,540 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Muirfield Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 308 k.
- La mayor reducción de Muirfield Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 192 k.
- Muirfield Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Muirfield Wealth Advisors representan 52% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
- Muirfield Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Muirfield Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Muirfield Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.