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Muirfield Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
16.48%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.25%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1732만
(+13%)
자금 흐름
+US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.42%
보유액
91
신규
11
증가
49
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$102만 |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$93.1만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$30.8만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$28.9만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$91.2만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$23만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$19.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.51% |
| 2 | 금융 | 13.8% |
| 3 | 정보기술 | 7.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1615만 | 10.54% |
75,902
+9
| +0% | +US$1.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1042만 | 6.8% |
20,823
-19
| -0.1% | -US$9.13천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$802만 | 5.24% |
54,087
+309
| +0.6% | +US$4.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$801만 | 5.23% |
93,027
+2,535
| +3% | +US$21.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$712만 | 4.65% |
30,104
+213
| +0.7% | +US$4.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$705만 | 4.6% |
121,113
+4,006
| +3% | +US$23.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$651만 | 4.25% |
68,793
+3,258
| +5% | +US$30.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$637만 | 4.16% |
82,657
+1,103
| +1% | +US$8.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$548만 | 3.57% |
27,366
+75
| +0.3% | +US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$519만 | 3.39% |
176,392
-2,944
| -2% | -US$8.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$447만 | 2.92% |
46,375
+1,649
| +4% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1억
| US$392만 | 2.56% |
51,617
+533
| +1% | +US$3.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$359만 | 2.34% |
17,336
+91
| +0.5% | +US$1.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$354만 | 2.31% |
35,085
+1,609
| +5% | +US$16.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$336만 | 2.19% |
11,598
-203
| -2% | -US$5.81만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$307만 | 2.01% |
96,959
-308
| -0.3% | -US$9.8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$232만 | 1.51% |
6,480
-97
| -1% | -US$3.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$214만 | 1.4% |
5,787
-537
| -8% | -US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$197만 | 1.28% |
6,483
+238
| +4% | +US$6.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48억
| US$179만 | 1.17% |
26,168
-220
| -0.8% | -US$1.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423억
| US$171만 | 1.11% |
2,662
+93
| +4% | +US$4.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2185억
| US$155만 | 1.01% |
4,581
-102
| -2% | -US$3.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$148만 | 0.96% |
709
-2
| -0.3% | -US$4.01천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$143만 | 0.93% |
3,823
-34
| -0.9% | -US$1.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$141만 | 0.92% |
2,498
+19
| +0.8% | +US$1.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FFG
Muirfield Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Muirfield Wealth Advisors 측은 US$1.53억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Muirfield Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 49개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF 주식으로, 8,540주를 보유했으며 가치는 US$102만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Muirfield Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF 주식으로, US$102만 상당의 8,540주를 매수했어요.
- Muirfield Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.8만 규모예요.
- Muirfield Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$19.2만예요.
- Muirfield Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Muirfield Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 52% 비중을 차지해요.
- Muirfield Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Muirfield Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Muirfield Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.