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BWA
Bestgate Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
41.56%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95.2 M
(+152%)
Flujo de capital
+USD 96.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.29%
Posición
77
Nuevas
32
Aumentadas
37
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 5.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 542 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 142 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 38.2 k |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 33.7 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.18 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.2% |
| 2 | Tecnología | 4.57% |
| 3 | Finanzas | 1.98% |
| 4 | Atención médica | 1.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 21.3 M | 13.49% |
30,410
+26,990
| +789% | +USD 18.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 17.4 M | 11.04% |
247,026
+157,051
| +175% | +USD 11.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 14 M | 8.88% |
635,063
+444,532
| +233% | +USD 10.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.1 M | 7.04% |
14,532
+4,628
| +47% | +USD 3.53 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 10.3 M | 6.5% |
33,731
+19,864
| +143% | +USD 5.84 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 8.39 M | 5.31% |
36,224
+22,872
| +171% | +USD 5.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 7.84 M | 4.96% |
87,512
+61,333
| +234% | +USD 5.69 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.49 M | 4.74% |
33,702
+20,855
| +162% | +USD 4.61 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 5.99 M | 3.79% |
279,386
+196,704
| +238% | +USD 4.36 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.57 M | 3.53% |
62,098
+8,400
| +16% | +USD 751 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.41 M | 3.43% |
54,621
+31,755
| +139% | +USD 3.07 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 4.31 M | 2.73% |
66,155
+41,880
| +173% | +USD 2.92 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 3.14 M | 1.99% |
142,527
+88,346
| +163% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.12 M | 1.98% |
142,885
+99,403
| +229% | +USD 2.23 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.93 M | 1.22% |
20,785
+10,930
| +111% | +USD 975 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.6 M | 1.01% |
4,028
+527
| +15% | +USD 188 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.35 M | 0.86% |
+9,316
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.22 M | 0.77% |
2,385
+1,383
| +138% | +USD 640 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.21 M | 0.77% |
4,864
+1,668
| +52% | +USD 424 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.18 M | 0.75% |
3,435
+700
| +26% | +USD 243 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.13 M | 0.71% |
8,968
+3,632
| +68% | +USD 432 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.03 M | 0.65% |
2,253
+251
| +13% | +USD 106 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 955 k | 0.6% |
2,868
+894
| +45% | +USD 287 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 918 k | 0.58% |
9,471
-5,494
| -37% | -USD 542 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 877 k | 0.55% |
11,180
+1,600
| +17% | +USD 130 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Bestgate Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bestgate Wealth Advisors mantenía 77 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 152% frente a los USD 62.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Bestgate Wealth Advisors destinó USD 96.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Merck: 9,316 acciones con un valor de USD 1.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 542 k.
- La mayor compra de Bestgate Wealth Advisors en T3 2026 fue Merck: 9,316 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Bestgate Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Bestgate Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 542 k.
- Las diez principales posiciones de Bestgate Wealth Advisors representan 69% de su cartera de USD 158 M en T3 2026.
- Bestgate Wealth Advisors abrió 32 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bestgate Wealth Advisors aumentó 152% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Bestgate Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.