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BWA
Bestgate Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
41.56%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$9522만
(+152%)
자금 흐름
+US$9621만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.29%
보유액
77
신규
32
증가
37
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1885만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1127만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1010만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$584만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$569만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$54.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$14.2만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3.82만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$3.37만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8.18천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.2% |
| 2 | 정보기술 | 4.57% |
| 3 | 금융 | 1.98% |
| 4 | 건강관리 | 1.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2131만 | 13.49% |
30,410
+26,990
| +789% | +US$1885만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1744만 | 11.04% |
247,026
+157,051
| +175% | +US$1127만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1403만 | 8.88% |
635,063
+444,532
| +233% | +US$1010만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1113만 | 7.04% |
14,532
+4,628
| +47% | +US$353만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1028만 | 6.5% |
33,731
+19,864
| +143% | +US$584만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$839만 | 5.31% |
36,224
+22,872
| +171% | +US$550만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$784만 | 4.96% |
87,512
+61,333
| +234% | +US$569만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$749만 | 4.74% |
33,702
+20,855
| +162% | +US$461만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$599만 | 3.79% |
279,386
+196,704
| +238% | +US$436만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$557만 | 3.53% |
62,098
+8,400
| +16% | +US$75.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$541만 | 3.43% |
54,621
+31,755
| +139% | +US$307만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87억
| US$431만 | 2.73% |
66,155
+41,880
| +173% | +US$292만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$314만 | 1.99% |
142,527
+88,346
| +163% | +US$210만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$312만 | 1.98% |
142,885
+99,403
| +229% | +US$223만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$193만 | 1.22% |
20,785
+10,930
| +111% | +US$97.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$160만 | 1.01% |
4,028
+527
| +15% | +US$18.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$135만 | 0.86% |
+9,316
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$122만 | 0.77% |
2,385
+1,383
| +138% | +US$64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$121만 | 0.77% |
4,864
+1,668
| +52% | +US$42.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$118만 | 0.75% |
3,435
+700
| +26% | +US$24.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$113만 | 0.71% |
8,968
+3,632
| +68% | +US$43.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$103만 | 0.65% |
2,253
+251
| +13% | +US$10.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$95.5만 | 0.6% |
2,868
+894
| +45% | +US$28.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$91.8만 | 0.58% |
9,471
-5,494
| -37% | -US$54.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$87.7만 | 0.55% |
11,180
+1,600
| +17% | +US$13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
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Bestgate Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bestgate Wealth Advisors는 US$1.58억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6278만에서 152% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Bestgate Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9621만을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck으로, 9,316주를 보유했으며 가치는 US$135만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$54.2만 규모 줄였습니다.
- Bestgate Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Merck으로, US$135만 상당의 9,316주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bestgate Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1885만 규모예요.
- Bestgate Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$54.2만예요.
- Bestgate Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 69%를 차지해요.
- Bestgate Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bestgate Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 152% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bestgate Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.