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BWA
Bestgate Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
41,56%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 95,2 mi
(+152%)
Fluxo de capital
+US$ 96,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,29%
Posição
77
Nova
32
Aumentada
37
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 5,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 542 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 142 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 38,2 mil |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 33,7 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,18 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,2% |
| 2 | Tecnologia | 4,57% |
| 3 | Financeiro | 1,98% |
| 4 | Saúde | 1,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 21,3 mi | 13,49% |
30.410
+26.990
| +789% | +US$ 18,9 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 17,4 mi | 11,04% |
247.026
+157.051
| +175% | +US$ 11,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 14 mi | 8,88% |
635.063
+444.532
| +233% | +US$ 10,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,1 mi | 7,04% |
14.532
+4.628
| +47% | +US$ 3,53 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 10,3 mi | 6,5% |
33.731
+19.864
| +143% | +US$ 5,84 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 8,39 mi | 5,31% |
36.224
+22.872
| +171% | +US$ 5,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 7,84 mi | 4,96% |
87.512
+61.333
| +234% | +US$ 5,69 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,49 mi | 4,74% |
33.702
+20.855
| +162% | +US$ 4,61 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 5,99 mi | 3,79% |
279.386
+196.704
| +238% | +US$ 4,36 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,57 mi | 3,53% |
62.098
+8.400
| +16% | +US$ 751 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,41 mi | 3,43% |
54.621
+31.755
| +139% | +US$ 3,07 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 4,31 mi | 2,73% |
66.155
+41.880
| +173% | +US$ 2,92 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 3,14 mi | 1,99% |
142.527
+88.346
| +163% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,12 mi | 1,98% |
142.885
+99.403
| +229% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,93 mi | 1,22% |
20.785
+10.930
| +111% | +US$ 975 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,6 mi | 1,01% |
4.028
+527
| +15% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,35 mi | 0,86% |
+9.316
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,22 mi | 0,77% |
2.385
+1.383
| +138% | +US$ 640 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,21 mi | 0,77% |
4.864
+1.668
| +52% | +US$ 424 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,18 mi | 0,75% |
3.435
+700
| +26% | +US$ 243 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,13 mi | 0,71% |
8.968
+3.632
| +68% | +US$ 432 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,03 mi | 0,65% |
2.253
+251
| +13% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 955 mil | 0,6% |
2.868
+894
| +45% | +US$ 287 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 918 mil | 0,58% |
9.471
-5.494
| -37% | -US$ 542 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 877 mil | 0,55% |
11.180
+1.600
| +17% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bestgate Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bestgate Wealth Advisors detinha 77 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 152% em relação a US$ 62,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Bestgate Wealth Advisors alocou US$ 96,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Merck: 9.316 ações no valor de US$ 1,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 542 mil.
- A maior compra de Bestgate Wealth Advisors no T3 2026 foi Merck: 9.316 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Bestgate Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
- A maior redução de Bestgate Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 542 mil.
- As dez maiores posições de Bestgate Wealth Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 158 mi no T3 2026.
- Bestgate Wealth Advisors abriu 32 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bestgate Wealth Advisors subiu 152% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bestgate Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.