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BWA
Bestgate Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
41.56%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.01%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$9522萬
(+152%)
資金流向
+US$9621萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.29%
持股
77
新
32
增持
37
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1885萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1127萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1010萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$584萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$569萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$54.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$14.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3.82萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$3.37萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8,178 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.2% |
| 2 | 科技 | 4.57% |
| 3 | 金融 | 1.98% |
| 4 | 醫療保健 | 1.51% |
| 5 | 通訊服務 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2131萬 | 13.49% |
30,410
+26,990
| +789% | +US$1885萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1744萬 | 11.04% |
247,026
+157,051
| +175% | +US$1127萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1403萬 | 8.88% |
635,063
+444,532
| +233% | +US$1010萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1113萬 | 7.04% |
14,532
+4,628
| +47% | +US$353萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1028萬 | 6.5% |
33,731
+19,864
| +143% | +US$584萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$839萬 | 5.31% |
36,224
+22,872
| +171% | +US$550萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$784萬 | 4.96% |
87,512
+61,333
| +234% | +US$569萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$749萬 | 4.74% |
33,702
+20,855
| +162% | +US$461萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$599萬 | 3.79% |
279,386
+196,704
| +238% | +US$436萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$557萬 | 3.53% |
62,098
+8,400
| +16% | +US$75.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$541萬 | 3.43% |
54,621
+31,755
| +139% | +US$307萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$431萬 | 2.73% |
66,155
+41,880
| +173% | +US$292萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$314萬 | 1.99% |
142,527
+88,346
| +163% | +US$210萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$312萬 | 1.98% |
142,885
+99,403
| +229% | +US$223萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$193萬 | 1.22% |
20,785
+10,930
| +111% | +US$97.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$160萬 | 1.01% |
4,028
+527
| +15% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$135萬 | 0.86% |
+9,316
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$122萬 | 0.77% |
2,385
+1,383
| +138% | +US$64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$121萬 | 0.77% |
4,864
+1,668
| +52% | +US$42.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$118萬 | 0.75% |
3,435
+700
| +26% | +US$24.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$113萬 | 0.71% |
8,968
+3,632
| +68% | +US$43.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$103萬 | 0.65% |
2,253
+251
| +13% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$95.5萬 | 0.6% |
2,868
+894
| +45% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$91.8萬 | 0.58% |
9,471
-5,494
| -37% | -US$54.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$87.7萬 | 0.55% |
11,180
+1,600
| +17% | +US$13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
SWM
KCA
RWP
BA
MA
CAG
TC
SWM
Bestgate Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bestgate Wealth Advisors持有77個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$6278萬增加152%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Bestgate Wealth Advisors在2026年第3季投入US$9621萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Merck：共9,316股，價值US$135萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$54.2萬。
- Bestgate Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Merck：共買進9,316股，價值US$135萬。
- Bestgate Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1885萬。
- Bestgate Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$54.2萬。
- 在2026年第3季，Bestgate Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占69%。
- Bestgate Wealth Advisors在2026年第3季新增了32個部位，並平倉0個部位。
- Bestgate Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升152%，達到US$1.58億。
根據Bestgate Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。