Swiss Helvetia Fund
42 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 39.8 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T3 de 2025, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 7 fondos abrieron nuevas posiciones, 13 aumentaron sus posiciones, 6 las redujeron y 4 las cerraron.
117% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 13 | Posiciones existentes reducidas: 6
75% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 7 | Posiciones existentes cerradas: 4
41% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $9.6 M | Salidas de capital: $6.83 M
8% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 39 → 42 (+3)
3.64% más de participación
Participación de fondos: 46.39% → 50.03% (+3.6%)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
MC
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+USD 974 k |
| 4 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
+USD 539 k |
| 5 |
AGM
Alpine Global Management
New York
|
+USD 538 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-USD 4.22 M |
| 2 |
Rivernorth Capital Management
West Palm Beach,
Florida
|
-USD 1.79 M |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
-USD 193 k |
| 4 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-USD 188 k |
| 5 |
BHPW
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills,
California
|
-USD 122 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T3 2025
42 de los 7,648 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T3 2025, por un valor total de USD 39.8 M, un aumento de 3.5% respecto a USD 38.4 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 7 fondos abrieron nuevas posiciones en SWZ y 4 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 3 fondos con posiciones — mientras que 13 aumentaron sus posiciones existentes y 6 las redujeron.
El mayor comprador fue Matisse Capital, que abrió una nueva posición por un valor estimado de USD 3.73 M. El mayor vendedor fue Lazard Asset Management, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 4.22 M.
- Al cierre de T3 2025, 42 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ), frente a 39 en T2 2025.
- Los fondos reportaron USD 39.8 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2025, un aumento de 3.5% respecto al trimestre anterior.
- 7 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T3 2025 y 4 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +3 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T3 2025 fue Matisse Capital, que añadió una cantidad estimada de USD 3.73 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T3 2025 fue Lazard Asset Management, con ventas estimadas de USD 4.22 M.
Con base en Informes 13F agregados para T3 2025.