Swiss Helvetia Fund
41 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 52 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T4 de 2025, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 9 fondos abrieron nuevas posiciones, 14 aumentaron sus posiciones, 8 las redujeron y 10 las cerraron.
143% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $18.7 M | Salidas de capital: $7.71 M
75% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 14 | Posiciones existentes reducidas: 8
14.06% más de participación
Participación de fondos: 50.03% → 64.09% (+14%)
2% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 42 → 41 (-1)
10% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 9 | Posiciones existentes cerradas: 10
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
IA
Icon Advisers
Greenwood Village,
Colorado
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
CC
CF Capital
Cohasset,
Massachusetts
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
Saba Capital Management
New York
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
Sit Investment Associates
Minneapolis,
Minnesota
|
+USD 614 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
GRQ
Gardner Russo & Quinn
Lancaster,
Pennsylvania
|
-USD 1.74 M |
| 2 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-USD 1.26 M |
| 3 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-USD 984 k |
| 4 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
-USD 776 k |
| 5 |
UHLMANN PRICE SECURITIES
Skokie,
Illinois
|
-USD 679 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T4 2025
41 de los 8,289 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T4 2025, por un valor total de USD 52 M, un aumento de 31% respecto a USD 39.8 M del trimestre anterior.
Las ventas superaron las compras: 10 fondos cerraron sus posiciones en SWZ y 9 abrieron nuevas posiciones — una pérdida neta de 1 tenedor —, mientras que 8 redujeron sus posiciones existentes y 14 las aumentaron.
El mayor comprador fue CSS LLC, que añadió una cantidad estimada de USD 6.74 M. El mayor vendedor fue Gardner Russo & Quinn, con una reducción estimada de USD 1.74 M.
- 41 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T4 2025, por debajo de 42 en T3 2025.
- Los fondos reportaron USD 52 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T4 2025, un aumento de 31% respecto al trimestre anterior.
- 9 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund durante T4 2025 y 10 cerraron sus posiciones, con un cambio neto de -1 en el número de fondos que mantienen la acción.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T4 2025 fue CSS LLC, que añadió una cantidad estimada de USD 6.74 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T4 2025 fue Gardner Russo & Quinn, con ventas estimadas de USD 1.74 M.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2025.