Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 41 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q4 2025 52 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 9 Fonds neue Positionen, 14 bauten ihre Positionen aus, 8 reduzierten ihre Positionen und 10 schlossen ihre Positionen.
143 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 18,7 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $7,71 Mio.
75 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 14 | Bestehende Positionen reduziert: 8
14,06 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 50,03 % → 64,09 % (+14 %)
2 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 42 → 41 (-1)
10 % weniger Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 9 | Geschlossene bestehende Positionen: 10
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+6,74 Mio. $ |
| 2 |
IA
Icon Advisers
Greenwood Village,
Colorado
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
CC
CF Capital
Cohasset,
Massachusetts
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
Saba Capital Management
New York
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
Sit Investment Associates
Minneapolis,
Minnesota
|
+614.329 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
GRQ
Gardner Russo & Quinn
Lancaster,
Pennsylvania
|
-1,74 Mio. $ |
| 2 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-1,26 Mio. $ |
| 3 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-984.166 $ |
| 4 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
-775.588 $ |
| 5 |
UHLMANN PRICE SECURITIES
Skokie,
Illinois
|
-678.863 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q4 2025 im Überblick
Für Q4 2025 meldeten 41 der von Wall St. Rank erfassten 8.289 institutionellen Anleger eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 52 Mio. $ – ein Anstieg um 31 % gegenüber 39,8 Mio. $ im Vorquartal.
Verkäufer waren in der Überzahl: 10 Fonds haben ihre Position in SWZ vollständig geschlossen und 9 neue Positionen eröffnet – netto gab es damit 1 Investor weniger –, während 8 ihre bestehenden Beteiligungen reduziert und 14 ihre Positionen aufgestockt haben.
Der größte Käufer war CSS LLC und baute seine Position schätzungsweise um 6,74 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Gardner Russo & Quinn und reduzierte seine Position schätzungsweise um 1,74 Mio. $.
- Zum Ende von Q4 2025 hielten 41 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ) – weniger als die 42 in Q3 2025.
- Fonds meldeten für Q4 2025 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 52 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber dem Vorquartal.
- 9 Fonds haben in Q4 2025 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund eröffnet und 10 ihre Positionen geschlossen. Die Nettoveränderung beträgt -1 Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q4 2025 war CSS LLC mit einem geschätzten Zukauf von 6,74 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q4 2025 war Gardner Russo & Quinn mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 1,74 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q4 2025.