Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 42 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q3 2025 39,8 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 7 Fonds neue Positionen, 13 bauten ihre Positionen aus, 6 reduzierten ihre Positionen und 4 schlossen ihre Positionen.
117 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 13 | Bestehende Positionen reduziert: 6
75 % mehr Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 7 | Geschlossene bestehende Positionen: 4
41 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 9,6 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $6,83 Mio.
8 % mehr Fonds halten
Fonds mit Position: 39 → 42 (+3)
3,64 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 46,39 % → 50,03 % (+3,6 %)
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
MC
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+973.868 $ |
| 4 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
+538.816 $ |
| 5 |
AGM
Alpine Global Management
New York
|
+537.618 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-4,22 Mio. $ |
| 2 |
Rivernorth Capital Management
West Palm Beach,
Florida
|
-1,79 Mio. $ |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
-192.651 $ |
| 4 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-187.963 $ |
| 5 |
BHPW
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills,
California
|
-122.033 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q3 2025 im Überblick
Für Q3 2025 meldeten 42 der von Wall St. Rank erfassten 7.648 institutionellen Anleger eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 39,8 Mio. $ – ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 38,4 Mio. $ im Vorquartal.
Käufer waren zahlreicher als Verkäufer: 7 Fonds eröffneten neue Positionen in SWZ, während 4 Fonds ihre Positionen vollständig auflösten – ein Nettozuwachs von 3 Fonds mit einer Position. Gleichzeitig bauten 13 ihre bestehenden Positionen aus und 6 reduzierten sie.
Der größte Käufer war Matisse Capital und eröffnete eine neue Position im geschätzten Wert von 3,73 Mio. $. Der größte Verkäufer war Lazard Asset Management, der seine Position vollständig auflöste und schätzungsweise 4,22 Mio. $ verkaufte.
- Zum Stand von Q3 2025 hielten 42 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ), gegenüber 39 in Q2 2025.
- Fonds meldeten für Q3 2025 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 39,8 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber dem Vorquartal.
- 7 Fonds eröffneten im Q3 2025 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund, und 4 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von +3 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2025 war Matisse Capital mit einem geschätzten Zukauf von 3,73 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2025 war Lazard Asset Management mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 4,22 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q3 2025.