Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 42 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q1 2026 29,6 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 5 Fonds neue Positionen, 8 bauten ihre Positionen aus, 19 reduzierten ihre Positionen und 4 schlossen ihre Positionen.
25 % mehr Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 5 | Geschlossene bestehende Positionen: 4
2 % mehr Fonds halten
Fonds mit Position: 41 → 42 (+1)
25,95 % weniger Beteiligung
Fondsbesitz: 64,09 % → 38,13 % (-26 %)
58 % weniger Folgeinvestitionen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 8 | Bestehende Positionen reduziert: 19
88 % weniger Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 2,68 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $23,2 Mio.
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+1,13 Mio. $ |
| 2 |
AGM
Alpine Global Management
New York
|
+493.171 $ |
| 3 |
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
|
+217.896 $ |
| 4 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+159.109 $ |
| 5 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
+144.182 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-8,96 Mio. $ |
| 2 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
-3,87 Mio. $ |
| 3 |
CC
CF Capital
Cohasset,
Massachusetts
|
-3,72 Mio. $ |
| 4 |
MC
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
-1,23 Mio. $ |
| 5 |
Saba Capital Management
New York
|
-1,22 Mio. $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q1 2026 im Überblick
Von den 8.212 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 42 für Q1 2026 eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 29,6 Mio. $ – 43 % weniger als im Vorquartal mit 52 Mio. $.
Käufer überwogen Verkäufer: 5 Fonds eröffneten neue Positionen in SWZ, und 4 schlossen ihre Positionen vollständig – netto stieg die Zahl der Fonds mit einer Position um 1. Zudem stockten 8 ihre bestehenden Positionen auf, während 19 sie reduzierten.
Der größte Käufer war Shaker Financial Services und baute seine Position schätzungsweise um 1,13 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Allspring Global Investments und reduzierte seine Position schätzungsweise um 8,96 Mio. $.
- Zum Stand von Q1 2026 hielten 42 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ), gegenüber 41 in Q4 2025.
- Für Q1 2026 meldeten Fonds Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 29,6 Mio. $, 43 % weniger als im Vorquartal.
- 5 Fonds haben in Q1 2026 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund eröffnet und 4 ihre Positionen geschlossen. Die Nettoveränderung beträgt +1 Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2026 war Shaker Financial Services mit einem geschätzten Zukauf von 1,13 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2026 war Allspring Global Investments mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 8,96 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q1 2026.