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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
根據最新監管申報文件，42家避險基金與大型機構在2026年第1季投資了US$2962萬於Swiss Helvetia Fund；其中5家基金新建倉、8家增持、19家減持，另有4家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
首次投資比退出多25%
新建部位：5 | 已平倉的既有持倉：4
持有該股的基金多2%
持有該股的基金數：41 → 42 (+1)
持股比例少了25.95%
基金持股：64.09% → 38.13% (-26%)
重複投資比減持少58%
既有持倉增加：8 | 減碼既有部位：19
資金流入較流出少88%
資金流入：US$268萬 | 資金流出：US$2316萬
持有者
42
持有人變化
+1
持有人變動率
+2.44%
所有基金占比
0.51%
前十大持股之一
–
前十大持股變化
–
前十大持股變動率
–
所有基金占比
–
新
5
增持
8
減碼
19
已平倉
4
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+US$113萬 |
| 2 |
AGM
Alpine Global Management
New York
|
+US$49.3萬 |
| 3 |
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+US$15.9萬 |
| 5 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
+US$14.4萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-US$896萬 |
| 2 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
-US$387萬 |
| 3 |
CC
CF Capital
Cohasset,
Massachusetts
|
-US$372萬 |
| 4 |
MC
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
-US$123萬 |
| 5 |
Saba Capital Management
New York
|
-US$122萬 |
SWZ避險基金動態：2026年第1季回顧
Wall St. Rank 追蹤的8,212家機構投資人中，有42家在2026年第1季申報持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)部位，合計價值US$2962萬，較前一季的US$5202萬減少43%。
買方多於賣方：5檔基金新建了SWZ持倉，4檔基金則已出清，持有人數淨增加1位；此外，8檔基金加碼既有持倉，19檔基金則減碼。
最大買方是Shaker Financial Services，估計增持了US$113萬。 賣出最多的是Allspring Global Investments，估計減持了US$896萬。
- 截至2026年第1季，持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)的機構投資人有42家，較2025年第4季的41家增加。
- 截至2026年第1季，基金申報持有市值US$2962萬的Swiss Helvetia Fund股票，較前一季減少43%。
- 5個基金在2026年第1季新增Swiss Helvetia Fund部位，另有4個基金清倉，持有基金淨增+1家。
- 在2026年第1季，買進最多Swiss Helvetia Fund的是Shaker Financial Services，估計增持了US$113萬。
- 在2026年第1季，賣出最多Swiss Helvetia Fund的是Allspring Global Investments，估計賣出了US$896萬。
根據2026年第1季的13F 申報資料份彙總申報資料。