Swiss Helvetia Fund
33 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 43.8 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T4 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 3 fondos abrieron nuevas posiciones, 10 aumentaron sus posiciones, 10 las redujeron y 3 las cerraron.
81% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $2.09 M | Salidas de capital: $1.15 M
0.95% más de participación
Participación de fondos: 40.18% → 41.13% (+0.95%)
0% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 33 → 33 (0)
0% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 3 | Posiciones existentes cerradas: 3
0% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 10 | Posiciones existentes reducidas: 10
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 228 k |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+USD 127 k |
| 4 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 120 k |
| 5 |
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
|
+USD 105 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
-USD 482 k |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
-USD 154 k |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-USD 98.2 k |
| 4 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-USD 93.6 k |
| 5 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-USD 87.8 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T4 2023
33 de los 6,875 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T4 2023, por un valor total de USD 43.8 M, un aumento de 9.8% respecto a USD 39.9 M del trimestre anterior.
El posicionamiento de los fondos en SWZ fue equilibrado en T4 2023: 3 fondos abrieron nuevas posiciones, 3 cerraron sus posiciones, 10 aumentaron sus participaciones existentes y 10 las redujeron.
El mayor comprador fue Karpus Investment Management, que añadió una cantidad estimada de USD 1.18 M. El mayor vendedor fue Atlas Wealth, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 482 k.
- 33 inversionistas institucionales mantenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T4 2023, sin cambios respecto de T3 2023.
- Los fondos reportaron USD 43.8 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T4 2023, un aumento de 9.8% respecto al trimestre anterior.
- 3 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T4 2023 y 3 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de 0 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T4 2023 fue Karpus Investment Management, que añadió una cantidad estimada de USD 1.18 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T4 2023 fue Atlas Wealth, con ventas estimadas de USD 482 k.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2023.