Beverly Hills Private Wealth
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de Beverly Hills Private Wealth Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beverly Hills Private Wealth Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		– Vender
-19,248
Cerradas -USD 122 k – 363
2025
Q2 		USD 122 k Comprar
+19,248
Nuevas +USD 130 k 0.02% 335

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 2103 M 2.15% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 83.4 M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beverly Hills Private Wealth en SWZ: resumen de T3 2025

Beverly Hills Private Wealth cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T3 2025, liquidando una posición de 19,248 acciones por un valor estimado de USD 122 k.

Beverly Hills Private Wealth reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 122 k en T2 2025. Al cierre de T3 2025, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Beverly Hills Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Beverly Hills Private Wealth vendió 19,248 acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2025, por un valor estimado de USD 122 k.
  • Beverly Hills Private Wealth reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
  • La posición de Beverly Hills Private Wealth en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 122 k en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2025, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beverly Hills Private Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 10 nov 2025.