de Beverly Hills Private Wealth Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Beverly Hills Private Wealth Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-19.248	Encerrada	-US$ 122 mil	–	363
2025 Q2	US$ 122 mil	Comprar	+19.248	Nova	+US$ 130 mil	0,02%	335

Outros fundos que detêm SWZ

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,3 bi 39,4% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,93 bi 6,76% Retorno est. (1 ano)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

CF Capital Cohasset, Massachusetts AUM de US$ 83,4 mi 16,76% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beverly Hills Private Wealth em SWZ no T3 2025

Beverly Hills Private Wealth encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T3 2025, vendendo 19.248 ações — uma venda estimada em US$ 122 mil.

Beverly Hills Private Wealth reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2025 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 122 mil em T2 2025. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2025.

Beverly Hills Private Wealth informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Beverly Hills Private Wealth vendeu 19.248 ações de Swiss Helvetia Fund em T3 2025, por um valor estimado de US$ 122 mil.
Beverly Hills Private Wealth reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2025 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Beverly Hills Private Wealth atingiu o pico de US$ 122 mil em T2 2025.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Beverly Hills Private Wealth referente a T3 2025, protocolado em 10 de nov. de 2025.